Сравнение PMBMX с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или ONEQ.
Основные характеристики
| PMBMX | ONEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.11% | 20.05% |
| Дох-ть за 1 год | 33.79% | 36.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.84% | 18.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.42% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 14.50% | 17.71% |
| Макс. просадка | -50.69% | -55.09% |
| Текущая просадка | -0.33% | -3.52% |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и ONEQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и ONEQ
С начала года, PMBMX показывает доходность 18.11%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 12.42% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и ONEQ
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMBMX c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и ONEQ
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ONEQ в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 2.27% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 4.50% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% | 5.04% | 2.12% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и ONEQ
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и ONEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и ONEQ
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.