Сравнение PMBMX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или VO.
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VO
Основные характеристики
PMBMX:
1.19
VO:
1.61
PMBMX:
1.63
VO:
2.23
PMBMX:
1.21
VO:
1.29
PMBMX:
1.05
VO:
2.42
PMBMX:
4.27
VO:
7.40
PMBMX:
4.04%
VO:
2.71%
PMBMX:
14.55%
VO:
12.49%
PMBMX:
-58.19%
VO:
-58.88%
PMBMX:
-6.19%
VO:
-2.49%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность 4.50%, а VO немного выше – 4.65%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.76% соответственно.
PMBMX
4.50%
7.02%
9.46%
16.70%
6.23%
6.70%
VO
4.65%
5.17%
13.12%
19.25%
10.02%
9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VO
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMBMX и VO
PMBMX
VO
Сравнение PMBMX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VO
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VO в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VO
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VO
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.