Сравнение PMBMX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMBMX или FSMDX.
Корреляция
Корреляция между PMBMX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и FSMDX
Основные характеристики
PMBMX:
0.96
FSMDX:
1.09
PMBMX:
1.35
FSMDX:
1.56
PMBMX:
1.17
FSMDX:
1.19
PMBMX:
0.89
FSMDX:
1.62
PMBMX:
3.31
FSMDX:
4.35
PMBMX:
4.20%
FSMDX:
3.31%
PMBMX:
14.50%
FSMDX:
13.23%
PMBMX:
-58.19%
FSMDX:
-40.35%
PMBMX:
-8.61%
FSMDX:
-6.57%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность 1.81%, а FSMDX немного ниже – 1.72%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 6.26% против 8.14% соответственно.
PMBMX
1.81%
-1.54%
2.06%
11.86%
5.69%
6.26%
FSMDX
1.72%
-2.80%
3.82%
12.97%
8.64%
8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и FSMDX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PMBMX и FSMDX
PMBMX
FSMDX
Сравнение PMBMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и FSMDX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FSMDX в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.15% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и FSMDX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и FSMDX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 3.48% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.