Сравнение PMBMX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.26% против 19.68% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и LSHAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
PMBMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
LSHAX
Сравнение PMBMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.17 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.53 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.22 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.34 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.17 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.52 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и LSHAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и LSHAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и LSHAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -69.03% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -37.04% | +17.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -45.79% | +14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -50.78% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -14.39% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -21.93% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 24.26% | -17.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и LSHAX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 9.79% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 27.10% | -16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 40.80% | -22.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 33.69% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 30.16% | -11.04% |