PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Список лучших фондов в категории Target Retirement Date

В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории Target Retirement Date.

Количество фондов
675
Ср. комиссия
0.42%
Ср. доходность
4.78%
Ср. доходность за 1 год
17.99%
Медианная оценка доходности на риск
67 / 100
Список лучших фондов в категории Target Retirement Date

673 результата

ТикерFull NameКатегорияДата созданияКомиссияДоход с начала годаДоход за 10 лет (в годовом исчислении)Дивидендный доход

Ранг риск-доходности

Макс. просадкаКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.13%
5.71%
7.94%
5.74%
84
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.15%
6.52%
8.98%
6.49%
75
SSCJX
State Street Target Retirement 2035 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.19%
7.42%
9.66%
6.45%
68
SSCNX
State Street Target Retirement 2040 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.20%
8.10%
10.20%
6.67%
70
SSDDX
State Street Target Retirement 2045 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.18%
8.74%
10.73%
6.13%
68
SSDJX
State Street Target Retirement 2050 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.21%
9.40%
11.00%
5.53%
68
SSDOX
State Street Target Retirement 2055 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.21%
9.77%
11.13%
4.42%
70
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.18%
9.76%
11.40%
4.09%
68
SSFNX
State Street Target Retirement FundTarget Retirement Date29 сент. 2014 г.0.10%
4.87%
5.84%
4.64%
87
STLAX
BlackRock LifePath Dynamic Retirement FundTarget Retirement Date28 февр. 1994 г.0.51%
5.27%
6.56%
4.59%
60
STLDX
BlackRock LifePath Dynamic 2030 FundTarget Retirement Date28 февр. 1994 г.0.49%
6.44%
8.02%
3.84%
59
STLEX
BlackRock LifePath Dynamic 2040 FundTarget Retirement Date28 февр. 1994 г.0.47%
8.89%
10.01%
5.64%
59
STLFX
BlackRock LifePath Dynamic 2050 FundTarget Retirement Date29 июн. 2008 г.0.49%
10.97%
11.16%
5.59%
57
SWBRX
Schwab Target 2010 FundTarget Retirement Date30 июн. 2005 г.0.00%
3.45%
5.79%
7.28%
68
SWCRX
Schwab Target 2020 FundTarget Retirement Date30 июн. 2005 г.0.00%
4.10%
6.62%
9.95%
65
SWDRX
Schwab Target 2030 FundTarget Retirement Date30 июн. 2005 г.0.00%
5.51%
8.62%
7.87%
65
SWERX
Schwab Target 2040 FundTarget Retirement Date30 июн. 2005 г.0.00%
7.61%
10.18%
6.68%
62
SWGRX
Schwab Target 2015 FundTarget Retirement Date11 мар. 2008 г.0.00%
3.83%
6.10%
8.54%
64
SWHRX
Schwab Target 2025 FundTarget Retirement Date11 мар. 2008 г.0.00%
4.30%
7.47%
9.72%
66
SWIRX
Schwab Target 2035 FundTarget Retirement Date11 мар. 2008 г.0.00%
6.72%
9.48%
6.39%
64

Строк на странице

561–580 of 673

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка графика...

Лучшие Target Retirement Date Фонды по доходности на риск

Лучшие Target Retirement Date Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: PADLX (88) и SSFNX (87). Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
ИнструментНазваниеДоходность на рискAUMДата запуска
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund
88
—дек. 2019 г.
SSFNX
State Street Target Retirement Fund
87
—сент. 2014 г.
PDAHX
Prudential Day One Income Fund
86
—дек. 2016 г.
SSBRX
State Street Target Retirement 2025 Fund
84
—сент. 2014 г.
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund
83
—нояб. 2015 г.

Лучшие Target Retirement Date Фонды за последние 5 лет

Лучший Target Retirement Date Фонды - PDJGX (12.81%). В линии Target Retirement Date Фонды средняя доходность за 1 год составляет 17.99% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.91%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
ИнструментНазваниеДоходность за 5 летAUMДата запуска
PDJGX
Prudential Day One 2050 Fund
12.81%
—дек. 2016 г.
PCKEX
Putnam Retirement Advantage 2065 Fund
11.99%
—дек. 2020 г.
PDKFX
Prudential Day One 2055 Fund
11.84%
—дек. 2016 г.
PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
11.81%
—дек. 2019 г.
PACJX
Putnam Retirement Advantage 2055 Fund
11.30%
—дек. 2019 г.

Наименьшая комиссия у Target Retirement Date Фонды

Лучший Target Retirement Date Фонды - LTRIX (0.01%). С средней комиссией 0.42%, Target Retirement Date Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
ИнструментНазваниеКомиссияAUMДата запуска
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund0.01%—февр. 2008 г.
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...0.01%—март 2016 г.
PTDIX
Principal LifeTime 2040 Fund0.01%—февр. 2001 г.
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund0.01%—февр. 2008 г.
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund0.01%—февр. 2013 г.

Наибольшая дивидендная доходность у Target Retirement Date Фонды

Лучший Target Retirement Date Фонды - FULSX (31.09%). В линии Target Retirement Date Фонды средняя дивидендная доходность составляет 4.78%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
ИнструментНазваниеДивидендный доходAUMДата запуска
FULSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund31.09%—июнь 2017 г.
LTINX
Principal LifeTime 2015 Fund19.04%—февр. 2008 г.
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund14.42%—дек. 2012 г.
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portf...13.56%956.18Mмай 2008 г.
VRSAX
Voya Target Retirement 2060 Fund13.45%—дек. 2015 г.

Top Фонды Категории

Diversified Portfolio · 554 ФондыMunicipal Bonds · 503 ФондыForeign Large Cap Equities · 447 ФондыLarge Cap Growth Equities · 431 ФондыLarge Cap Blend Equities · 412 ФондыLarge Cap Value Equities · 334 ФондыGlobal Equities · 261 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 174 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 134 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 108 ФондыMultisector Bonds · 103 ФондыTotal Bond Market · 103 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыEnergy Equities · 88 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 81 ФондыTechnology Equities · 78 ФондыNontraditional Bonds · 75 ФондыGlobal Bonds · 74 Фонды

Лучшие сравнения Фонды

Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
VFIFX vs. VOOVFIFX vs. FIPFXVFIFX vs. VFIAXVFIFX vs. VTIVFIFX vs. FFFHXVFFVX vs. VOOVFFVX vs. FXAIXVFFVX vs. FDEWXVFFVX vs. SPYVFFVX vs. FDEEXVTTHX vs. FFTHXVTTHX vs. VOOVTTHX vs. FIHFXVTTHX vs. TRRJXVTTHX vs. SWYFXVFORX vs. FBIFXVFORX vs. VOOVFORX vs. SWYGXVFORX vs. VTIVFORX vs. VASGXVTTSX vs. VOOVTTSX vs. FDKLXVTTSX vs. SPYVTTSX vs. VTIVTTSX vs. VFIAXVTIVX vs. VOOVTIVX vs. FIOFXVTIVX vs. VTIVTIVX vs. SWYHXVTIVX vs. VTSAXVTHRX vs. FFFEXVTHRX vs. VOOVTHRX vs. VWELXVTHRX vs. SWDRXVTHRX vs. VTHRVTINX vs. VWINXVTINX vs. FIKFXVTINX vs. VSCGXVTINX vs. VTWNXVTINX vs. VBTIXVLXVX vs. VOOVLXVX vs. FFIJXVLXVX vs. FFSFXVLXVX vs. SPYVLXVX vs. SWYOXVTTVX vs. VTSAXVTTVX vs. TRRHXVTTVX vs. FFTWXVTTVX vs. VOOVTTVX vs. VFIAX