Schwab Target 2025 Fund (SWHRX)
Информация о фонде
US8085092513
808509251
11 мар. 2008 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWHRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) показал доход в 2.59% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWHRX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.
SWHRX
2.59%
3.82%
-2.99%
3.02%
4.22%
2.39%
^GSPC (Бенчмарк)
0.19%
9.00%
-1.55%
12.31%
15.59%
10.78%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWHRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96% | 0.82% | -1.84% | 0.49% | 1.17% | 2.59% | |||||||
| 2024 | 0.14% | 1.62% | 2.01% | -3.13% | 3.09% | 1.23% | 2.08% | 1.84% | 1.49% | -2.10% | 2.73% | -6.64% | 3.97% |
| 2023 | 5.52% | -2.40% | 2.31% | 0.87% | -0.87% | 2.98% | 1.77% | -1.60% | -3.39% | -2.12% | 6.57% | 1.83% | 11.52% |
| 2022 | -3.84% | -2.28% | -0.07% | -5.78% | 0.28% | -5.43% | 5.23% | -3.52% | -7.01% | 3.39% | 5.51% | -5.92% | -18.71% |
| 2021 | -0.51% | 1.08% | 1.19% | 2.92% | 0.91% | 1.02% | 1.13% | 1.29% | -2.66% | 2.73% | -1.21% | -1.86% | 6.02% |
| 2020 | -0.14% | -3.74% | -8.99% | 7.35% | 3.24% | 2.07% | 3.35% | 3.24% | -1.70% | -1.40% | 6.96% | 1.60% | 11.22% |
| 2019 | 5.52% | 1.62% | 1.31% | 2.15% | -3.01% | 4.19% | 0.28% | -0.62% | 0.97% | 1.58% | 1.70% | -1.19% | 15.17% |
| 2018 | 3.03% | -2.88% | -0.48% | 0.00% | 0.97% | -0.27% | 1.65% | 1.01% | -0.40% | -5.18% | 0.99% | -7.34% | -9.00% |
| 2017 | 1.77% | 2.19% | 0.66% | 1.39% | 1.16% | 0.57% | 1.64% | 0.56% | 1.25% | 1.10% | 1.36% | -0.50% | 13.94% |
| 2016 | -4.07% | -0.56% | 4.91% | 0.38% | 0.92% | -0.08% | 3.11% | 0.22% | 0.51% | -1.83% | 0.67% | -2.22% | 1.69% |
| 2015 | -0.79% | 3.48% | -0.42% | 0.63% | 0.70% | -1.39% | 1.13% | -4.31% | -1.96% | 4.67% | 0.14% | -6.11% | -4.62% |
| 2014 | -1.95% | 3.54% | -0.14% | -0.00% | 1.78% | 1.61% | -1.66% | 2.67% | -2.46% | 1.89% | 1.38% | -3.54% | 2.88% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWHRX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2025 Fund (SWHRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.74 | $0.75 | $1.05 | $0.46 | $0.79 | $0.77 | $0.55 | $0.69 | $0.92 | $0.77 |
Дивидендный доход | 7.62% | 7.82% | 5.19% | 5.72% | 6.41% | 2.94% | 5.47% | 5.95% | 3.78% | 5.31% | 7.05% | 5.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2014 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2025 Fund показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2025 Fund составляет 7.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.97% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 599 |
| -24.73% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.94% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 152 |
| -15.99% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 511 |
| -15.41% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...