Сравнение VTHRX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или SWDRX.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и SWDRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и SWDRX
Основные характеристики
VTHRX:
1.44
SWDRX:
1.55
VTHRX:
2.01
SWDRX:
2.16
VTHRX:
1.26
SWDRX:
1.28
VTHRX:
0.68
SWDRX:
0.92
VTHRX:
7.24
SWDRX:
8.26
VTHRX:
1.59%
SWDRX:
1.51%
VTHRX:
8.01%
SWDRX:
8.08%
VTHRX:
-49.57%
SWDRX:
-45.80%
VTHRX:
-6.71%
SWDRX:
-2.22%
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у SWDRX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 5.06% против 3.20% соответственно.
VTHRX
2.35%
2.19%
5.50%
11.28%
3.12%
5.06%
SWDRX
2.61%
2.29%
6.39%
12.10%
4.06%
3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и SWDRX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHRX и SWDRX
VTHRX
SWDRX
Сравнение VTHRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и SWDRX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SWDRX в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.67% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.63% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и SWDRX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки SWDRX в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и SWDRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 2.50% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.