Сравнение VTINX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VBTIX.
Основные характеристики
| VTINX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.36% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 10.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.46% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.26% | 0.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.37% | 1.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 5.52% | 6.29% |
| Макс. просадка | -19.96% | -18.66% |
| Текущая просадка | -0.36% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VBTIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VBTIX
С начала года, VTINX показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VBTIX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VBTIX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VBTIX в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.15% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.39% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VBTIX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что больше максимальной просадки VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VBTIX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.