Сравнение VTIVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VTI
Основные характеристики
VTIVX:
1.50
VTI:
1.66
VTIVX:
2.08
VTI:
2.26
VTIVX:
1.27
VTI:
1.30
VTIVX:
2.35
VTI:
2.53
VTIVX:
8.58
VTI:
10.03
VTIVX:
1.78%
VTI:
2.16%
VTIVX:
10.19%
VTI:
13.05%
VTIVX:
-51.69%
VTI:
-55.45%
VTIVX:
-0.42%
VTI:
-1.13%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 3.24%, а VTI немного ниже – 3.09%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.62% соответственно.
VTIVX
3.24%
4.40%
7.31%
16.70%
8.88%
8.46%
VTI
3.09%
3.82%
12.23%
23.51%
13.48%
12.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VTI
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTIVX и VTI
VTIVX
VTI
Сравнение VTIVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VTI
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.31% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VTI
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.