Сравнение VTHRX с VTHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VTHR.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VTHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VTHR
Основные характеристики
VTHRX:
1.38
VTHR:
1.65
VTHRX:
1.94
VTHR:
2.23
VTHRX:
1.25
VTHR:
1.30
VTHRX:
0.66
VTHR:
2.51
VTHRX:
6.93
VTHR:
9.98
VTHRX:
1.60%
VTHR:
2.17%
VTHRX:
8.02%
VTHR:
13.14%
VTHRX:
-49.57%
VTHR:
-34.61%
VTHRX:
-6.64%
VTHR:
-1.17%
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции VTHRX уступали акциям VTHR по среднегодовой доходности: 4.95% против 12.56% соответственно.
VTHRX
2.43%
3.55%
4.17%
12.30%
2.95%
4.95%
VTHR
3.19%
3.93%
12.29%
23.45%
13.45%
12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VTHR
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTHR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHRX и VTHR
VTHRX
VTHR
Сравнение VTHRX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VTHR
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VTHR в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.67% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VTHR
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VTHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VTHR
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.