Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)
Информация о фонде
US8085095417
808509541
30 июн. 2005 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWDRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2030 Fund показал доход в -2.05% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2030 Fund составила 2.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.
SWDRX
-2.05%
-2.72%
-3.37%
6.40%
5.83%
2.46%
^GSPC (Бенчмарк)
-8.25%
-4.30%
-7.20%
6.61%
14.07%
10.02%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.43% | -2.36% | -2.42% | -2.05% | ||||||||
| 2024 | 0.13% | 2.39% | 2.33% | -3.33% | 3.50% | 1.29% | 2.07% | 2.08% | 1.46% | -2.13% | 3.17% | -2.63% | 10.52% |
| 2023 | 6.13% | -2.52% | 2.30% | 0.95% | -0.95% | 3.89% | 2.23% | -1.86% | -3.73% | -2.45% | 7.24% | 2.78% | 14.20% |
| 2022 | -4.26% | -2.58% | 0.42% | -6.46% | 0.32% | -6.31% | 5.85% | -3.79% | -7.75% | 4.28% | 6.18% | -7.48% | -20.75% |
| 2021 | -0.47% | 1.60% | 1.57% | 3.39% | 1.06% | 1.04% | 1.09% | 1.61% | -3.13% | 3.23% | -1.54% | -1.70% | 7.81% |
| 2020 | -0.45% | -4.69% | -10.59% | 8.33% | 3.88% | 2.31% | 3.78% | 3.84% | -1.97% | -1.51% | 8.10% | 1.65% | 11.67% |
| 2019 | 6.30% | 1.93% | 1.22% | 2.40% | -3.78% | 4.75% | 0.26% | -1.10% | 1.24% | 1.81% | 1.96% | -2.02% | 15.56% |
| 2018 | 3.62% | -3.25% | -0.70% | 0.19% | 1.02% | -0.32% | 1.83% | 0.99% | -0.37% | -5.98% | 1.12% | -9.12% | -11.08% |
| 2017 | 1.99% | 2.37% | 0.75% | 1.56% | 1.27% | 0.59% | 1.96% | 0.45% | 1.53% | 1.26% | 1.49% | -1.29% | 14.80% |
| 2016 | -4.69% | -0.67% | 5.41% | 0.43% | 0.99% | -0.21% | 3.45% | 0.27% | 0.54% | -2.03% | 1.10% | -2.65% | 1.58% |
| 2015 | -1.04% | 4.01% | -0.44% | 0.64% | 0.82% | -1.44% | 1.21% | -4.83% | -2.31% | 5.27% | 0.19% | -8.20% | -6.64% |
| 2014 | -2.34% | 3.90% | -0.07% | -0.20% | 1.91% | 1.81% | -1.84% | 2.85% | -2.65% | 2.07% | 1.46% | -1.80% | 4.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWDRX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.37 | $0.29 | $0.45 | $0.27 | $0.37 | $0.37 | $0.39 | $0.24 | $0.30 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.76% | 2.70% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2014 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2030 Fund составляет 6.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.8% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
| -26.73% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.27% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 166 |
| -19.21% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 361 | 19 июл. 2017 г. | 544 |
| -17.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2030 Fund составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.