График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2010 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) показал доход в -1.80% с начала года и 8.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWBRX составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Target 2010 Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWBRX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 31 дек. 2021 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.05% | 1.41% | -4.17% | -1.80% | |||||||||
| 2025 | 1.63% | 0.99% | -1.44% | 0.46% | 1.53% | 2.40% | 0.22% | 1.83% | 1.58% | 0.92% | 0.56% | 0.08% | 11.25% |
| 2024 | 0.23% | 0.93% | 1.69% | -2.80% | 2.65% | 1.21% | 2.02% | 1.69% | 1.45% | -1.99% | 2.33% | -2.09% | 7.36% |
| 2023 | 4.51% | -2.24% | 2.37% | 0.72% | -0.87% | 2.16% | 1.33% | -1.24% | -2.97% | -1.77% | 5.66% | 4.01% | 11.82% |
| 2022 | -3.15% | -1.77% | -0.72% | -4.86% | 0.23% | -4.18% | 4.36% | -3.19% | -6.04% | 2.17% | 4.58% | -2.00% | -14.21% |
| 2021 | -0.49% | 0.35% | 0.56% | 2.23% | 0.68% | 0.88% | 1.14% | 0.86% | -2.04% | 1.94% | -0.66% | 1.39% | 6.98% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2010 Fund: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.40, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 05.07.2005.
- Этот фонд участвовал в 51.37% снижения S&P 500 Index, но только в 45.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.40 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.21%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 45.34%
- Участие в снижении
- 51.37%
Комиссия
Комиссия SWBRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWBRX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWBRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.90 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.40 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.61 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWBRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2010 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $0.89 | $0.56 | $0.55 | $0.71 | $0.38 | $0.65 | $0.76 | $0.30 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 7.67% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2010 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2010 Fund показал максимальную просадку в 37.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2010 Fund составляет 4.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.52% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 769 | 26 мар. 2012 г. | 1108 |
| -22.4% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 484 | 19 сент. 2024 г. | 683 |
| -14.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -8.3% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 37 | 9 окт. 2007 г. | 57 |
| -6.97% | 11 мая 2006 г. | 23 | 13 июн. 2006 г. | 79 | 4 окт. 2006 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...