Сравнение VTINX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VSCGX.
Основные характеристики
| VTINX | VSCGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.03% | 8.23% |
| Дох-ть за 1 год | 13.80% | 16.30% |
| Дох-ть за 3 года | 0.94% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.04% | 4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 4.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 17.36 | 17.15 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 5.09% | 6.09% |
| Макс. просадка | -19.96% | -30.62% |
| Текущая просадка | -1.30% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VSCGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VSCGX
С начала года, VTINX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 4.28% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VSCGX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VSCGX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VSCGX в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.27% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 3.08% | 2.93% | 2.05% | 1.98% | 1.73% | 2.58% | 2.70% | 2.21% | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VSCGX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.