График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) показал доход в -3.23% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWIRX составила 8.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Schwab Target 2035 Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWIRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 1.68% | -6.98% | -3.23% | |||||||||
| 2025 | 2.70% | 0.06% | -2.74% | 0.53% | 3.68% | 3.61% | 0.33% | 2.55% | 2.48% | 1.39% | 0.51% | 0.46% | 16.49% |
| 2024 | 0.13% | 3.02% | 2.51% | -3.52% | 3.83% | 1.31% | 2.12% | 2.13% | 1.52% | -2.17% | 3.46% | -2.86% | 11.73% |
| 2023 | 6.69% | -2.63% | 2.29% | 1.02% | -0.94% | 4.47% | 2.53% | -2.08% | -3.94% | -2.69% | 7.73% | 5.00% | 17.92% |
| 2022 | -4.56% | -2.82% | 0.71% | -6.94% | 0.38% | -6.99% | 6.30% | -4.01% | -8.23% | 4.92% | 6.69% | -3.49% | -17.91% |
| 2021 | -0.42% | 2.03% | 1.81% | 3.73% | 1.16% | 1.20% | 0.97% | 1.87% | -3.46% | 3.59% | -1.78% | 2.92% | 14.21% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2035 Fund: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 0.72, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 13.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 83.88% снижения S&P 500 Index, но только в 78.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 78.70%
- Участие в снижении
- 83.88%
Комиссия
Комиссия SWIRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWIRX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 6.61 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SWIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.27 | $0.67 | $0.54 | $1.03 | $1.06 | $0.48 | $0.96 | $0.95 | $0.52 | $0.77 | $1.09 |
Дивидендный доход | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Schwab Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 41.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2035 Fund составляет 7.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.53% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 609 |
| -28.7% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 634 |
| -27.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -18.73% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.28% | 29 янв. 2018 г. | 228 | 21 дек. 2018 г. | 132 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...