PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085092448

CUSIP

808509244

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWIRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Популярные сравнения:
SWIRX с SWYFX SWIRX с SWDRX SWIRX с SWPPX SWIRX с SPY SWIRX с QQQ SWIRX с VOO SWIRX с VGT SWIRX с SWLGX SWIRX с AAFTX SWIRX с TRRJX
Популярные сравнения:
SWIRX с SWYFX SWIRX с SWDRX SWIRX с SWPPX SWIRX с SPY SWIRX с QQQ SWIRX с VOO SWIRX с VGT SWIRX с SWLGX SWIRX с AAFTX SWIRX с TRRJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) показал доход в 4.17% с начала года и 8.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWIRX составила 3.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SWIRX

С начала года

4.17%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

0.16%

1 год

8.93%

3 года

5.81%

5 лет

6.54%

10 лет

3.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%0.06%-2.74%0.53%3.68%4.17%
20240.13%3.02%2.57%-3.58%3.83%1.31%2.12%2.13%1.52%-2.17%3.46%-4.37%9.99%
20236.69%-2.63%2.29%1.02%-0.94%4.47%2.53%-2.08%-3.94%-2.69%7.73%3.71%16.47%
2022-4.56%-2.82%0.71%-6.94%0.38%-6.99%6.30%-4.01%-8.23%4.92%6.68%-8.54%-22.21%
2021-0.41%2.03%1.81%3.73%1.16%1.20%0.97%1.87%-3.46%3.59%-1.78%-0.24%10.70%
2020-0.72%-5.30%-11.96%9.21%4.15%2.58%4.15%4.31%-2.19%-1.73%9.06%2.23%12.44%
20196.93%2.18%1.17%2.66%-4.38%5.14%0.20%-1.45%1.40%1.98%2.13%-1.60%17.09%
20184.06%-3.47%-0.77%0.19%1.03%-0.32%1.92%1.07%-0.37%-6.63%1.20%-9.95%-12.16%
20172.16%2.62%0.78%1.69%1.32%0.68%2.10%0.47%1.65%1.37%1.73%0.21%18.09%
2016-5.23%-0.79%5.88%0.45%1.12%-0.37%3.71%0.29%0.64%-2.12%1.38%-2.47%2.05%
2015-1.24%4.40%-0.54%0.74%0.94%-1.52%1.28%-5.24%-2.66%5.75%0.20%-7.33%-5.80%
2014-2.70%4.20%-0.00%-0.27%1.99%2.01%-2.04%3.09%-2.87%2.21%1.51%-4.12%2.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWIRX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWIRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.67$0.67$0.54$1.03$1.06$0.49$0.96$0.95$0.52$0.77$1.09$0.89

Дивидендный доход

3.80%3.96%3.43%7.40%5.81%2.88%6.32%7.12%3.37%5.74%8.16%6.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2014$0.89$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2035 Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.52%20 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.608
-28.72%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.167
-27.23%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.53429 нояб. 2024 г.769
-19.69%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.3292 июн. 2017 г.515
-18.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...