Schwab Target 2035 Fund (SWIRX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085092448 |
|---|---|
| CUSIP | 808509244 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 11 мар. 2008 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWIRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWIRX с SWDRX, SWIRX с SWYFX, SWIRX с SWPPX, SWIRX с SPY, SWIRX с QQQ, SWIRX с VOO, SWIRX с SWLGX, SWIRX с VGT, SWIRX с AAFTX, SWIRX с TRRJX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2035 Fund показал доход в 12.43% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2035 Fund составила 3.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.43% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.11% | 4.09% |
| 6 месяцев | 7.48% | 14.29% |
| 1 год | 21.34% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.78% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.73% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 3.02% | 2.57% | -3.58% | 3.83% | 1.31% | 2.12% | 2.13% | 1.52% | -2.17% | 12.43% | ||
| 2023 | 6.69% | -2.63% | 2.29% | 1.02% | -0.94% | 4.47% | 2.53% | -2.08% | -3.94% | -2.69% | 7.73% | 3.71% | 16.47% |
| 2022 | -4.56% | -2.82% | 0.71% | -6.94% | 0.38% | -6.99% | 6.30% | -4.01% | -8.23% | 4.92% | 6.68% | -8.54% | -22.21% |
| 2021 | -0.42% | 2.03% | 1.81% | 3.73% | 1.16% | 1.20% | 0.97% | 1.87% | -3.46% | 3.59% | -1.78% | -0.24% | 10.70% |
| 2020 | -0.72% | -5.30% | -11.96% | 9.21% | 4.15% | 2.58% | 4.15% | 4.31% | -2.19% | -1.73% | 9.06% | 2.23% | 12.44% |
| 2019 | 6.93% | 2.18% | 1.17% | 2.66% | -4.38% | 5.14% | 0.20% | -1.45% | 1.40% | 1.98% | 2.13% | -1.60% | 17.09% |
| 2018 | 4.06% | -3.47% | -0.77% | 0.19% | 1.03% | -0.32% | 1.92% | 1.07% | -0.37% | -6.63% | 1.20% | -9.95% | -12.16% |
| 2017 | 2.16% | 2.62% | 0.78% | 1.69% | 1.32% | 0.68% | 2.10% | 0.46% | 1.65% | 1.37% | 1.73% | 0.21% | 18.09% |
| 2016 | -5.23% | -0.79% | 5.88% | 0.45% | 1.12% | -0.37% | 3.71% | 0.29% | 0.64% | -2.13% | 1.37% | -2.47% | 2.05% |
| 2015 | -1.24% | 4.40% | -0.54% | 0.74% | 0.94% | -1.52% | 1.28% | -5.24% | -2.66% | 5.76% | 0.20% | -7.33% | -5.80% |
| 2014 | -2.70% | 4.20% | 0.00% | -0.27% | 1.99% | 2.01% | -2.04% | 3.09% | -2.87% | 2.22% | 1.51% | -4.12% | 2.65% |
| 2013 | 4.14% | 0.73% | 2.58% | 1.73% | 0.85% | -1.84% | 4.76% | -2.38% | 4.20% | 3.37% | 1.91% | 1.99% | 24.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWIRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.27 | $0.48 | $0.25 | $0.34 | $0.36 | $0.39 | $0.22 | $0.28 | $0.35 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2013 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 41.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2035 Fund составляет 1.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.52% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 608 |
| -28.72% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 167 |
| -27.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.69% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 329 | 2 июн. 2017 г. | 512 |
| -18.73% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2035 Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.