Сравнение VTIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VOO
Основные характеристики
VTIVX:
1.56
VOO:
1.81
VTIVX:
2.16
VOO:
2.44
VTIVX:
1.28
VOO:
1.33
VTIVX:
2.45
VOO:
2.74
VTIVX:
8.95
VOO:
11.43
VTIVX:
1.78%
VOO:
2.02%
VTIVX:
10.19%
VOO:
12.77%
VTIVX:
-51.69%
VOO:
-33.99%
VTIVX:
-0.23%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIVX показывает доходность 3.44%, а VOO немного ниже – 3.31%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.25% соответственно.
VTIVX
3.44%
4.49%
7.82%
15.30%
8.93%
8.49%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VOO
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTIVX и VOO
VTIVX
VOO
Сравнение VTIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VOO
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.31% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VOO
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.