Сравнение VTIVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIVX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VTIVX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTIVX и VOO
Основные характеристики
VTIVX:
0.72
VOO:
0.34
VTIVX:
1.04
VOO:
0.53
VTIVX:
1.13
VOO:
1.07
VTIVX:
1.20
VOO:
0.42
VTIVX:
3.70
VOO:
1.60
VTIVX:
2.10%
VOO:
3.13%
VTIVX:
10.75%
VOO:
14.67%
VTIVX:
-51.69%
VOO:
-33.99%
VTIVX:
-4.06%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, VTIVX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции VTIVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.99% соответственно.
VTIVX
0.40%
-1.26%
-0.63%
8.34%
14.65%
8.13%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIVX и VOO
VTIVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTIVX и VOO
VTIVX
VOO
Сравнение VTIVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIVX и VOO
Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.30% | 2.31% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VTIVX и VOO
Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.