Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L5637 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L563 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2013 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLTZX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLTZX с PLTHX, PLTZX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2060 Fund показал доход в 12.73% с начала года и 21.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2060 Fund составила 8.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 12.73% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.73% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.55% | 7.53% |
| 1 год | 21.80% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.21% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.50% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 4.12% | 3.36% | -3.83% | 2.95% | 1.52% | 2.42% | 2.25% | 12.73% | ||||
| 2023 | 7.43% | -2.95% | 1.73% | 1.43% | -1.61% | 6.07% | 2.96% | -2.37% | -4.48% | -2.81% | 9.02% | 5.38% | 20.36% |
| 2022 | -5.40% | -3.08% | 1.18% | -7.92% | 0.63% | -8.10% | 7.86% | -4.12% | -9.12% | 6.76% | 7.22% | -4.47% | -18.81% |
| 2021 | -0.91% | 3.73% | 2.59% | 4.54% | 1.26% | 0.98% | 1.02% | 2.07% | -4.11% | 4.94% | -3.05% | 4.18% | 18.12% |
| 2020 | -0.95% | -7.02% | -15.09% | 11.24% | 5.40% | 2.45% | 5.29% | 4.89% | -2.43% | -1.75% | 11.78% | 4.89% | 16.60% |
| 2019 | 8.53% | 3.10% | 1.10% | 3.48% | -5.40% | 6.22% | 0.56% | -1.46% | 1.48% | 2.08% | 2.78% | 2.76% | 27.54% |
| 2018 | 5.21% | -4.15% | -1.12% | 0.71% | 0.98% | -0.35% | 2.72% | 1.49% | -0.00% | -7.82% | 1.38% | -7.81% | -9.24% |
| 2017 | 2.69% | 2.46% | 0.88% | 1.82% | 1.71% | 0.69% | 2.51% | 0.52% | 2.21% | 2.02% | 2.12% | 1.02% | 22.68% |
| 2016 | -5.76% | -0.91% | 6.44% | 0.87% | 0.86% | -0.59% | 3.68% | 0.16% | 0.41% | -2.21% | 1.68% | 1.42% | 5.69% |
| 2015 | -1.16% | 4.84% | -0.80% | 1.20% | 0.71% | -1.73% | 1.12% | -5.94% | -2.87% | 6.33% | -0.16% | -1.80% | -0.83% |
| 2014 | -2.73% | 4.73% | -0.33% | -0.25% | 2.10% | 2.06% | -1.61% | 2.87% | -2.87% | 1.97% | 1.29% | -0.96% | 6.13% |
| 2013 | 1.89% | 2.54% | 0.67% | -2.18% | 4.94% | -2.49% | 4.92% | 3.97% | 1.65% | 2.06% | 19.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLTZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $1.17 | $0.98 | $0.59 | $0.86 | $0.70 | $0.39 | $0.41 | $0.38 | $0.33 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.65% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% | 2.73% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2013 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2060 Fund составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.79% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -19.27% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 409 |
| -8.11% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 28 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2060 Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.