PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74255L5637

CUSIP

74255L563

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PLTZX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2060 Fund

Популярные сравнения:
PLTZX с PLTHX PLTZX с VOO
Популярные сравнения:
PLTZX с PLTHX PLTZX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) показал доход в 4.33% с начала года и 10.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTZX составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLTZX

С начала года

4.33%

1 месяц

4.69%

6 месяцев

0.34%

1 год

10.01%

3 года

10.35%

5 лет

11.65%

10 лет

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.81%-0.50%-3.97%0.00%5.18%4.33%
20240.06%4.12%3.35%-3.83%3.74%0.76%2.42%2.25%1.65%-2.11%4.43%-3.83%13.28%
20237.43%-2.96%1.73%1.43%-1.61%6.07%2.96%-2.37%-4.48%-2.81%9.02%5.38%20.36%
2022-5.40%-3.08%1.18%-7.92%0.63%-8.10%7.86%-4.12%-9.12%6.76%7.22%-4.47%-18.81%
2021-0.91%3.73%2.59%4.54%1.26%0.98%1.02%2.07%-4.11%4.94%-3.05%4.18%18.12%
2020-0.95%-7.01%-15.09%11.24%5.40%2.45%5.29%4.89%-2.43%-1.75%11.78%4.89%16.60%
20198.53%3.10%1.10%3.48%-5.40%6.22%0.56%-1.46%1.48%2.08%2.78%2.76%27.54%
20185.21%-4.15%-1.12%0.71%0.98%-0.35%2.72%1.49%0.00%-7.82%1.38%-7.81%-9.24%
20172.69%2.46%0.88%1.82%1.71%0.69%2.51%0.52%2.21%2.02%2.12%1.02%22.68%
2016-5.76%-0.91%6.44%0.86%0.86%-0.59%3.68%0.16%0.41%-2.21%1.68%1.42%5.69%
2015-1.16%4.84%-0.80%1.20%0.71%-1.73%1.12%-5.94%-2.86%6.33%-0.16%-1.80%-0.83%
2014-2.73%4.73%-0.33%-0.25%2.10%2.06%-1.62%2.87%-2.87%1.97%1.29%-0.96%6.13%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLTZX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLTZX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.82$0.82$0.66$1.17$0.98$0.59$0.86$0.70$0.39$0.41$0.38$0.33

Дивидендный доход

4.52%4.71%4.12%8.43%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.47%3.29%2.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime 2060 Fund составляет 0.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.79%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-19.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-17.42%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409
-15.73%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...