- ISIN
- US74255L5637
- CUSIP
- 74255L563
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 28 февр. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции PLTZX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLTZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,541.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) показал доход в 8.66% с начала года и 20.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTZX составила 11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Principal LifeTime 2060 Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 11.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PLTZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLTZX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 0.67% | -5.60% | 7.79% | 3.18% | 0.15% | 8.66% | ||||||
| 2025 | 3.81% | -0.50% | -3.97% | 0.00% | 5.18% | 4.15% | 1.01% | 2.58% | 2.20% | 0.90% | 0.99% | 0.43% | 17.76% |
| 2024 | 0.06% | 4.12% | 3.36% | -3.83% | 3.74% | 0.76% | 2.42% | 2.25% | 1.65% | -2.11% | 4.43% | -0.76% | 16.89% |
| 2023 | 7.43% | -2.96% | 1.73% | 1.43% | -1.61% | 6.07% | 2.96% | -2.37% | -4.48% | -2.81% | 9.02% | 5.39% | 20.36% |
| 2022 | -5.40% | -3.08% | 1.18% | -7.92% | 0.63% | -8.10% | 7.86% | -4.12% | -9.12% | 6.76% | 7.22% | -4.47% | -18.81% |
| 2021 | -0.91% | 3.73% | 2.59% | 4.54% | 1.26% | 0.98% | 1.02% | 2.07% | -4.11% | 4.94% | -3.05% | 4.18% | 18.12% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime 2060 Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.80, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 2013.
- This fund participated in 93.77% of S&P 500 Index downside but only 86.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 86.23%
- Участие в снижении
- 93.77%
Комиссия
Комиссия PLTZX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLTZX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.46 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 10.92 | +0.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.57 | $1.57 | $1.36 | $0.66 | $1.17 | $0.98 | $0.59 | $0.86 | $0.70 | $0.39 | $0.41 | $0.38 |
Дивидендный доход | 7.67% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2060 Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.79%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.42%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 28d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.73%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PLTZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -56.78% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -9.10% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -18.90% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -25.43% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -33.92% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -3.21% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -10.71% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.04% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLTZX
Добавьте Principal LifeTime 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLTZX