Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L5637 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L563 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2013 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PLTZX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLTZX с PLTHX, PLTZX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2060 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2060 Fund показал доход в 13.23% с начала года и 22.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2060 Fund составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.23% | 24.30% |
| 1 месяц | -0.71% | 4.09% |
| 6 месяцев | 6.14% | 14.29% |
| 1 год | 22.13% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.87% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.87% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.06% | 4.12% | 3.36% | -3.83% | 3.74% | 0.76% | 2.42% | 2.25% | 1.65% | -2.11% | 13.23% | ||
| 2023 | 7.43% | -2.95% | 1.73% | 1.43% | -1.61% | 6.07% | 2.96% | -2.37% | -4.48% | -2.81% | 9.02% | 2.88% | 17.51% |
| 2022 | -5.40% | -3.08% | 1.18% | -7.92% | 0.63% | -8.10% | 7.86% | -4.12% | -9.12% | 6.76% | 7.22% | -10.83% | -24.22% |
| 2021 | -0.91% | 3.73% | 2.59% | 4.54% | 1.26% | 0.98% | 1.02% | 2.07% | -4.11% | 4.94% | -3.05% | 1.74% | 15.35% |
| 2020 | -0.95% | -7.02% | -15.09% | 11.24% | 5.40% | 2.45% | 5.29% | 4.89% | -2.43% | -1.75% | 11.78% | 2.80% | 14.29% |
| 2019 | 8.53% | 3.10% | 1.10% | 3.48% | -5.40% | 6.22% | 0.56% | -1.46% | 1.48% | 2.08% | 2.79% | -1.24% | 22.58% |
| 2018 | 5.21% | -4.15% | -1.12% | 0.71% | 0.98% | -0.35% | 2.72% | 1.49% | -0.00% | -7.82% | 1.38% | -10.86% | -12.24% |
| 2017 | 2.69% | 2.46% | 0.88% | 1.82% | 1.71% | 0.69% | 2.51% | 0.52% | 2.21% | 2.02% | 2.12% | 0.42% | 21.95% |
| 2016 | -5.76% | -0.91% | 6.44% | 0.86% | 0.86% | -0.59% | 3.68% | 0.17% | 0.41% | -2.21% | 1.68% | -0.59% | 3.59% |
| 2015 | -1.16% | 4.84% | -0.80% | 1.20% | 0.71% | -1.73% | 1.12% | -5.94% | -2.86% | 6.33% | -0.16% | -3.62% | -2.67% |
| 2014 | -2.73% | 4.73% | -0.34% | -0.25% | 2.10% | 2.06% | -1.62% | 2.87% | -2.87% | 1.97% | 1.29% | -1.02% | 6.07% |
| 2013 | 1.89% | 2.54% | 0.67% | -2.18% | 4.94% | -2.49% | 4.92% | 3.97% | 1.65% | 1.88% | 18.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLTZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.18 | $0.54 | $0.26 | $0.26 | $0.27 | $0.30 | $0.17 | $0.16 | $0.32 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.67% | 1.27% | 2.90% | 1.56% | 1.78% | 2.21% | 2.12% | 1.41% | 1.36% | 2.67% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2013 | $0.20 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2060 Fund показал максимальную просадку в 34.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2060 Fund составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.01% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -28.5% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 505 | 18 окт. 2024 г. | 734 |
| -21.94% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -18.96% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 441 |
| -8.12% | 8 сент. 2014 г. | 28 | 15 окт. 2014 г. | 28 | 24 нояб. 2014 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2060 Fund составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.