График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Target Retirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) показал доход в -4.43% с начала года и 16.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSQX составила 10.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Target Retirement 2050 Fund
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IRSQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 1.23% | -9.15% | -4.43% | |||||||||
| 2025 | 3.07% | -0.52% | -3.65% | 0.27% | 5.40% | 4.48% | 0.98% | 2.73% | 3.25% | 1.89% | 0.06% | 1.34% | 20.71% |
| 2024 | 0.08% | 4.16% | 3.12% | -3.80% | 4.46% | 1.54% | 2.34% | 2.16% | 1.85% | -0.84% | 2.74% | -3.08% | 15.32% |
| 2023 | 7.16% | -3.01% | 2.67% | 1.01% | -0.50% | 5.09% | 3.17% | -2.62% | -4.42% | -2.73% | 8.67% | 5.31% | 20.47% |
| 2022 | -4.98% | -2.95% | 1.70% | -7.79% | 0.32% | -7.87% | 7.09% | -3.99% | -9.39% | 6.32% | 7.50% | -4.55% | -18.75% |
| 2021 | -0.34% | 2.97% | 2.30% | 4.24% | 1.29% | 1.22% | 0.78% | 2.44% | -4.07% | 5.15% | -2.13% | 3.91% | 18.82% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2050 Fund: годовая альфа составляет -0.43%, бета — 0.86, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 26.12.2012.
- Этот фонд участвовал в 93.50% снижения S&P 500 Index, но только в 86.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.93 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 86.10%
- Участие в снижении
- 93.50%
Комиссия
Комиссия IRSQX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSQX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6.61 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRSQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.48 | $2.48 | $0.29 | $0.25 | $0.73 | $2.99 | $0.32 | $0.62 | $0.79 | $0.81 | $0.22 | $0.05 |
Дивидендный доход | 16.68% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 33.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2050 Fund составляет 9.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -26.14% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -18.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 374 |
| -16.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -15.91% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 28 | 19 мая 2025 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...