Schwab Target 2020 Fund (SWCRX)
Информация о фонде
US8085095581
808509558
30 июн. 2005 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SWCRX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2020 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Target 2020 Fund показал доход в 2.76% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2020 Fund составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
SWCRX
2.76%
1.24%
-2.36%
4.86%
0.62%
1.31%
^GSPC (Бенчмарк)
4.01%
1.13%
9.82%
22.80%
12.93%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWCRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.81% | 2.76% | |||||||||||
| 2024 | 0.23% | 1.33% | 1.85% | -3.03% | 2.96% | 1.21% | 2.10% | 1.83% | 1.44% | -2.06% | 2.54% | -7.40% | 2.53% |
| 2023 | 4.86% | -2.28% | 2.33% | 0.79% | -0.86% | 2.52% | 1.53% | -1.36% | -3.22% | -1.98% | 6.14% | 0.01% | 8.33% |
| 2022 | -3.31% | -1.98% | -0.49% | -5.26% | 0.30% | -4.65% | 4.72% | -3.33% | -6.43% | 2.62% | 5.02% | -5.70% | -17.75% |
| 2021 | -0.53% | 0.53% | 0.73% | 2.44% | 0.84% | 0.83% | 1.20% | 1.00% | -2.23% | 2.15% | -0.81% | -3.58% | 2.44% |
| 2020 | 0.28% | -2.27% | -6.68% | 5.84% | 2.57% | 1.58% | 2.82% | 2.40% | -1.27% | -1.22% | 5.43% | 0.13% | 9.33% |
| 2019 | 4.46% | 1.35% | 1.33% | 1.68% | -1.94% | 3.37% | 0.35% | 0.00% | 0.71% | 1.26% | 1.24% | -1.63% | 12.69% |
| 2018 | 2.26% | -2.41% | -0.28% | -0.07% | 0.92% | -0.21% | 1.27% | 0.97% | -0.41% | -4.15% | 0.87% | -6.23% | -7.55% |
| 2017 | 1.58% | 1.78% | 0.51% | 1.31% | 1.00% | 0.42% | 1.41% | 0.56% | 0.97% | 0.82% | 1.16% | -2.50% | 9.33% |
| 2016 | -3.28% | -0.31% | 4.10% | 0.37% | 0.82% | 0.22% | 2.64% | 0.07% | 0.43% | -1.63% | 0.29% | -2.70% | 0.79% |
| 2015 | -0.50% | 2.84% | -0.28% | 0.49% | 0.55% | -1.24% | 1.04% | -3.65% | -1.64% | 3.99% | 0.07% | -4.77% | -3.36% |
| 2014 | -1.61% | 3.13% | -0.14% | 0.00% | 1.66% | 1.42% | -1.40% | 2.35% | -2.15% | 1.70% | 1.26% | -0.44% | 5.76% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SWCRX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.38 | $0.31 | $0.35 | $0.30 | $0.36 | $0.35 | $0.33 | $0.24 | $0.27 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.27% | 3.36% | 2.95% | 2.53% | 2.28% | 1.96% | 2.58% | 2.72% | 2.32% | 1.84% | 1.99% | 2.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Target 2020 Fund показал максимальную просадку в 42.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab Target 2020 Fund составляет 11.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.68% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 538 | 26 апр. 2011 г. | 876 |
| -24.08% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.87% | 30 дек. 2019 г. | 58 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 141 |
| -13.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
| -12.95% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 328 | 1 июн. 2017 г. | 530 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Target 2020 Fund составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.