Сравнение VTHRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VWELX.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VWELX
Основные характеристики
VTHRX:
1.68
VWELX:
0.69
VTHRX:
2.35
VWELX:
0.86
VTHRX:
1.30
VWELX:
1.17
VTHRX:
0.81
VWELX:
0.68
VTHRX:
8.37
VWELX:
2.49
VTHRX:
1.60%
VWELX:
3.36%
VTHRX:
7.93%
VWELX:
12.11%
VTHRX:
-49.57%
VWELX:
-38.77%
VTHRX:
-5.75%
VWELX:
-7.16%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHRX показывает доходность 3.41%, а VWELX немного ниже – 3.39%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 4.98% против 3.92% соответственно.
VTHRX
3.41%
2.38%
3.33%
12.11%
3.12%
4.98%
VWELX
3.39%
1.89%
-2.18%
7.36%
2.76%
3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VWELX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHRX и VWELX
VTHRX
VWELX
Сравнение VTHRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VWELX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VWELX в 2.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.64% | 2.73% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.19% | 2.27% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VWELX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) составляет 1.98%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.