WMCVX — альтернативы и похожие фонды

Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WMCVX

Комиссия WMCVX составляет 1.16% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSSNX	Fidelity Small Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	WMCVX vs FSSNX
VSCPX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S...	0.03%	—	дек. 2010 г.	WMCVX vs VSCPX
VSCIX	Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	182.70B	июль 1997 г.	WMCVX vs VSCIX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	0.04%	7.67B	май 1997 г.	WMCVX vs SWSSX
TISBX	TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	WMCVX vs TISBX

Лучшие альтернативы WMCVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WMCVX на PortfoliosLab — 13. В категории Small Cap Blend Equities есть 167 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	93	—	апр. 1997 г.	WMCVX vs WESCX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	93	—	апр. 1997 г.	WMCVX vs WWSIX
GQSCX	Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo...	92	—	нояб. 2017 г.	WMCVX vs GQSCX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	91	—	июнь 2005 г.	WMCVX vs RIVSX
MOPIX	MainStay WMC Small Companies Fund	90	—	янв. 1987 г.	WMCVX vs MOPIX

Лучшие альтернативы WMCVX по доходности (с начала года)

Доходность WMCVX с начала года составляет 12.17%. В категории Small Cap Blend Equities есть 161 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PVIVX	Paradigm Micro-cap Fund	39.59%	—	дек. 2007 г.	WMCVX vs PVIVX
RYOTX	Royce Micro Cap Series Fund	39.28%	—	дек. 1991 г.	WMCVX vs RYOTX
RIVSX	River Oak Discovery Fund	31.64%	—	июнь 2005 г.	WMCVX vs RIVSX
WWSIX	Keeley Small Cap Fund Class Institutional	31.01%	—	апр. 1997 г.	WMCVX vs WWSIX
WESCX	TETON Westwood SmallCap Equity Fund	30.82%	—	апр. 1997 г.	WMCVX vs WESCX

Альтернативы WMCVX с наименьшей волатильностью

Волатильность WMCVX за 1 год составляет 18.85%. В категории Small Cap Blend Equities есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	13.92%	—	нояб. 1996 г.	WMCVX vs HFCGX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	14.34%	15.72B	сент. 1996 г.	WMCVX vs DFISX
CSMDX	Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund	14.58%	—	февр. 2017 г.	WMCVX vs CSMDX
SSLCX	DWS Small Cap Core Fund	15.01%	—	июль 2000 г.	WMCVX vs SSLCX
BOSOX	Boston Trust Small Cap Fund	15.11%	—	—	WMCVX vs BOSOX

Альтернативы WMCVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WMCVX за 1 год составляет -12.06%. В категории Small Cap Blend Equities есть 141 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
IPSIX	Voya Index Plus SmallCap Portfolio	-7.63%	—	дек. 1997 г.	WMCVX vs IPSIX
HFCGX	Hennessy Cornerstone Growth Fund	-7.82%	—	нояб. 1996 г.	WMCVX vs HFCGX
VSTCX	Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund	-8.08%	2.90B	апр. 2006 г.	WMCVX vs VSTCX
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	-8.17%	7.82B	дек. 1981 г.	WMCVX vs DFSCX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	-8.22%	—	март 2015 г.	WMCVX vs SSCDX

Другие фонды от Wasatch

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WGROX, WAINX, WMICX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WGROX	Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	5.39%	—	дек. 1986 г.	WMCVX vs WGROX
WAINX	Wasatch Emerging India Fund	India Equities, Asia Pacific Equities	1	-0.48%	—	апр. 2011 г.	WMCVX vs WAINX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	48	15.69%	—	июнь 1995 г.	WMCVX vs WMICX
WAMCX	Wasatch Ultra Growth Fund	Small Cap Growth Equities	23	12.61%	—	авг. 1992 г.	WMCVX vs WAMCX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	93	13.67%	—	сент. 1996 г.	WMCVX vs FMIEX
WAMVX	Wasatch Micro Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	48	17.52%	—	июль 2003 г.	WMCVX vs WAMVX
WAAEX	Wasatch Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	3.26%	—	дек. 1986 г.	WMCVX vs WAAEX
WAEMX	Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	Emerging Markets Diversified	38	18.24%	—	сент. 2007 г.	WMCVX vs WAEMX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	10	6.86%	—	дек. 2012 г.	WMCVX vs WAESX
WAFMX	Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund	Emerging Markets Diversified	2	3.61%	—	янв. 2012 г.	WMCVX vs WAFMX

Часто сравнивают с WMCVX

Инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX с HAMVX, SPY, FMILX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	94	21.24%	—	март 2002 г.	WMCVX vs HAMVX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	WMCVX vs SPY
FMILX	Fidelity New Millennium Fund	Large Cap Blend Equities	31	13.95%	—	дек. 1992 г.	WMCVX vs FMILX
RPMGX	T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	3.00%	—	июнь 1992 г.	WMCVX vs RPMGX
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities	51	16.98%	—	окт. 2000 г.	WMCVX vs USNQX
VO	Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	47	11.87%	218.80B	янв. 2004 г.	WMCVX vs VO
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	62	16.28%	182.70B	янв. 2004 г.	WMCVX vs VB
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	70	17.22%	65.50B	янв. 2004 г.	WMCVX vs VBR
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	73	12.13%	18.99B	сент. 2019 г.	WMCVX vs AVDV
WAGSX	Wasatch Global Select Fund	Global Equities	2	1.63%	—	сент. 2019 г.	WMCVX vs WAGSX
WHOSX	Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund	Government Bonds	8	-0.68%	—	дек. 1986 г.	WMCVX vs WHOSX
WAIOX	Wasatch International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	2	8.38%	—	янв. 2005 г.	WMCVX vs WAIOX
WALSX	Wasatch Long/Short Alpha Fund	Long-Short	6	12.31%	—	сент. 2021 г.	WMCVX vs WALSX
WAIGX	Wasatch International Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	7.93%	—	июнь 2002 г.	WMCVX vs WAIGX
WAGOX	Wasatch Global Opportunities Fund	Global Equities	3	6.67%	—	нояб. 2008 г.	WMCVX vs WAGOX
WAISX	Wasatch International Select Fund	Foreign Large Cap Equities	1	0.46%	—	сент. 2019 г.	WMCVX vs WAISX
AUERX	Auer Growth Fund	Small Cap Blend Equities	86	13.20%	—	дек. 2007 г.	WMCVX vs AUERX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	WMCVX vs VOO
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	60	15.95%	182.70B	нояб. 2000 г.	WMCVX vs VSMAX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	82	20.98%	—	июнь 1988 г.	WMCVX vs PRSVX

Сравните WMCVX с любым фондом или акцией

Сравните WMCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WMCVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Wasatch Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMCVX.

Изучите диверсификаторы WMCVX

Альтернативы Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX)