Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMCVX
Комиссия WMCVX составляет 1.16% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WMCVX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | WMCVX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | WMCVX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | WMCVX vs SWSSX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 182.70B | нояб. 2000 г. | WMCVX vs VSMAX |
Лучшие альтернативы WMCVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMCVX на PortfoliosLab — 15. В категории Small Cap Blend Equities есть 165 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | WMCVX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 94 | — | апр. 1997 г. | WMCVX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | WMCVX vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | WMCVX vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 89 | — | дек. 1991 г. | WMCVX vs RYOTX |
Лучшие альтернативы WMCVX по доходности (с начала года)
Доходность WMCVX с начала года составляет 12.95%. В категории Small Cap Blend Equities есть 151 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.64%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.64% | — | дек. 1991 г. | WMCVX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 36.09% | — | дек. 2007 г. | WMCVX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 32.72% | — | июнь 2005 г. | WMCVX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.61% | — | дек. 2007 г. | WMCVX vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.88% | — | апр. 1997 г. | WMCVX vs WWSIX |
Альтернативы WMCVX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMCVX за 1 год составляет 18.90%. В категории Small Cap Blend Equities есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.55% | — | нояб. 1996 г. | WMCVX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | WMCVX vs DFISX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.65% | — | февр. 2017 г. | WMCVX vs CSMDX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.82% | — | июль 2000 г. | WMCVX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.18% | — | — | WMCVX vs BOSOX |
Альтернативы WMCVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMCVX за 1 год составляет -12.06%. В категории Small Cap Blend Equities есть 141 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | WMCVX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | WMCVX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | WMCVX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | WMCVX vs DFSCX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | -8.22% | — | дек. 2008 г. | WMCVX vs BIAUX |
Другие фонды от Wasatch
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WGROX, WAINX, WMICX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch Core Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 3 | 5.13% | — | дек. 1986 г. | WMCVX vs WGROX | |
| Wasatch Emerging India Fund | Asia Pacific Equities | 1 | -0.96% | — | апр. 2011 г. | WMCVX vs WAINX | |
| Wasatch Micro Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 38 | 16.15% | — | июнь 1995 г. | WMCVX vs WMICX | |
| Wasatch Ultra Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 16 | 10.75% | — | авг. 1992 г. | WMCVX vs WAMCX | |
| Wasatch Micro Cap Value Fund | Small Cap Growth Equities | 45 | 18.25% | — | июль 2003 г. | WMCVX vs WAMVX | |
| Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | Global Equities | 87 | 11.09% | — | сент. 1996 г. | WMCVX vs FMIEX | |
| Wasatch Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 2 | 0.56% | — | дек. 1986 г. | WMCVX vs WAAEX | |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | Emerging Markets Diversified | 58 | 22.94% | — | сент. 2007 г. | WMCVX vs WAEMX | |
| Wasatch Emerging Markets Select Fund | Emerging Markets Diversified | 12 | 8.12% | — | дек. 2012 г. | WMCVX vs WAESX | |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | Emerging Markets Diversified | 2 | 2.78% | — | янв. 2012 г. | WMCVX vs WAFMX |
Часто сравнивают с WMCVX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX с HAMVX, SPY, RPMGX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMCVX с любым фондом или акцией
Сравните WMCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMCVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Wasatch Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMCVX.
Изучите диверсификаторы WMCVX