Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WMCVX
Комиссия WMCVX составляет 1.16% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | WMCVX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | WMCVX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 177.40B | июль 1997 г. | WMCVX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.51B | май 1997 г. | WMCVX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | WMCVX vs TISBX |
Лучшие альтернативы WMCVX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WMCVX на PortfoliosLab — 9. В категории Small Cap Blend Equities есть 163 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| MainStay WMC Small Companies Fund | 88 | — | янв. 1987 г. | WMCVX vs MOPIX | |
| Auer Growth Fund | 87 | — | дек. 2007 г. | WMCVX vs AUERX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 87 | — | апр. 1997 г. | WMCVX vs WWSIX | |
| River Oak Discovery Fund | 87 | — | июнь 2005 г. | WMCVX vs RIVSX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 86 | — | апр. 1997 г. | WMCVX vs WESCX |
Лучшие альтернативы WMCVX по доходности (с начала года)
Доходность WMCVX с начала года составляет 8.15%. В категории Small Cap Blend Equities есть 157 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.57%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 35.57% | — | дек. 1991 г. | WMCVX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | WMCVX vs RIVSX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 31.03% | — | дек. 2007 г. | WMCVX vs PVIVX | |
| Hodges Small Cap Fund | 30.62% | — | дек. 2007 г. | WMCVX vs HDPSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 26.37% | — | янв. 1987 г. | WMCVX vs MOPIX |
Альтернативы WMCVX с наименьшей волатильностью
Волатильность WMCVX за 1 год составляет 18.62%. В категории Small Cap Blend Equities есть 122 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 12.93%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 12.93% | — | нояб. 1996 г. | WMCVX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 13.75% | — | сент. 1996 г. | WMCVX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.30% | — | июль 2000 г. | WMCVX vs SSLCX | |
| Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 14.45% | — | февр. 2017 г. | WMCVX vs CSMDX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.10% | — | — | WMCVX vs BOSOX |
Альтернативы WMCVX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WMCVX за 1 год составляет -12.06%. В категории Small Cap Blend Equities есть 141 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | WMCVX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | WMCVX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.80B | апр. 2006 г. | WMCVX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | WMCVX vs DFSCX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | -8.22% | — | дек. 2008 г. | WMCVX vs BIAUX |
Другие фонды от Wasatch
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WGROX, WAINX, WAMCX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasatch Core Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 2 | 2.95% | — | дек. 1986 г. | WMCVX vs WGROX | |
| Wasatch Emerging India Fund | Asia Pacific Equities | 1 | -10.58% | — | апр. 2011 г. | WMCVX vs WAINX | |
| Wasatch Ultra Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 10 | 6.05% | — | авг. 1992 г. | WMCVX vs WAMCX | |
| Wasatch Micro Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 27 | 12.57% | — | июнь 1995 г. | WMCVX vs WMICX | |
| Wasatch Micro Cap Value Fund | Small Cap Growth Equities | 29 | 12.65% | — | июль 2003 г. | WMCVX vs WAMVX | |
| Wasatch Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 2 | -2.01% | — | дек. 1986 г. | WMCVX vs WAAEX | |
| Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | Global Equities | 87 | 12.45% | — | сент. 1996 г. | WMCVX vs FMIEX | |
| Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | Emerging Markets Diversified | 61 | 24.12% | — | сент. 2007 г. | WMCVX vs WAEMX | |
| Wasatch Emerging Markets Select Fund | Emerging Markets Diversified | 9 | 5.32% | — | дек. 2012 г. | WMCVX vs WAESX | |
| Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | Emerging Markets Diversified | 2 | 2.50% | — | янв. 2012 г. | WMCVX vs WAFMX |
Часто сравнивают с WMCVX
Инвесторы чаще всего сравнивают WMCVX с HAMVX, SPY, VB. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WMCVX с любым фондом или акцией
Сравните WMCVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WMCVX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Wasatch Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WMCVX.
Изучите диверсификаторы WMCVX