Wasatch Core Growth Fund (WGROX)
Информация о фонде
US9367722017
936772201
8 дек. 1986 г.
$2,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия WGROX составляет 1.17%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Core Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Core Growth Fund показал доход в 6.32% с начала года и 14.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Core Growth Fund составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.66%.
WGROX
6.32%
6.32%
5.36%
14.35%
5.74%
5.42%
^GSPC (Бенчмарк)
3.22%
3.22%
11.47%
25.29%
13.53%
11.66%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WGROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.16% | 6.95% | 0.86% | -8.46% | 5.47% | 0.15% | 5.93% | 1.03% | 3.93% | -0.28% | 10.62% | -15.96% | 4.15% |
| 2023 | 14.44% | -2.74% | -2.17% | -2.40% | -1.63% | 10.90% | 4.87% | -1.36% | -5.03% | -6.72% | 11.80% | 12.33% | 33.43% |
| 2022 | -12.62% | -1.68% | -2.14% | -9.51% | -1.80% | -7.87% | 10.20% | -5.21% | -9.84% | 9.21% | 5.04% | -7.64% | -31.32% |
| 2021 | 1.10% | 5.36% | -0.88% | 7.09% | -1.50% | 2.95% | 1.56% | 1.64% | -3.28% | 6.06% | -3.29% | -12.38% | 2.91% |
| 2020 | 0.64% | -6.76% | -18.93% | 15.52% | 11.78% | 3.09% | 6.77% | 4.17% | -4.15% | 2.47% | 14.07% | 0.86% | 27.28% |
| 2019 | 9.75% | 6.64% | -1.42% | 7.34% | -5.39% | 5.96% | 1.48% | -3.46% | 0.73% | 1.35% | 5.80% | -8.37% | 20.38% |
| 2018 | 3.95% | -1.79% | 1.99% | -1.46% | 6.09% | 2.02% | 2.65% | 6.44% | -2.28% | -10.19% | 3.49% | -20.71% | -12.63% |
| 2017 | 2.77% | 1.45% | -0.05% | 1.26% | 1.05% | 2.44% | 0.42% | -0.34% | 5.59% | 2.74% | 4.68% | -5.76% | 17.00% |
| 2016 | -7.88% | -1.15% | 6.31% | 1.21% | 2.14% | -1.26% | 4.76% | 1.50% | 2.34% | -2.79% | 5.68% | -0.07% | 10.37% |
| 2015 | -2.16% | 7.49% | 2.02% | -2.41% | 1.77% | 3.13% | 0.17% | -5.15% | -3.33% | 3.44% | 2.89% | -14.00% | -7.61% |
| 2014 | -5.98% | 4.31% | 0.85% | -2.21% | 0.67% | 3.54% | -4.02% | 3.25% | -3.31% | 7.73% | 1.94% | -2.42% | 3.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WGROX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Core Growth Fund показал максимальную просадку в 68.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Core Growth Fund составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.9% | 3 авг. 2005 г. | 830 | 20 нояб. 2008 г. | 1063 | 14 февр. 2013 г. | 1893 |
| -49% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -43.59% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 522 |
| -43.11% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 348 | 1 мар. 2004 г. | 470 |
| -37.06% | 16 окт. 1997 г. | 256 | 8 окт. 1998 г. | 331 | 14 янв. 2000 г. | 587 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Core Growth Fund составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.