WGROX — альтернативы и похожие фонды

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WGROX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WGROX

Комиссия WGROX составляет 1.17% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 102 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WGROX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	WGROX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	WGROX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	WGROX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	WGROX vs VISGX

Лучшие альтернативы WGROX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WGROX на PortfoliosLab — 3. В категории Small Cap Growth Equities есть 158 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	WGROX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	WGROX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	WGROX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	WGROX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	WGROX vs OBMCX

Лучшие альтернативы WGROX по доходности (с начала года)

Доходность WGROX с начала года составляет 5.39%. В категории Small Cap Growth Equities есть 149 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	WGROX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	WGROX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	WGROX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	WGROX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	WGROX vs OBMCX

Альтернативы WGROX с наименьшей волатильностью

Волатильность WGROX за 1 год составляет 19.69%. В категории Small Cap Growth Equities есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	WGROX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	WGROX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	WGROX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	WGROX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	WGROX vs NBGIX

Альтернативы WGROX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WGROX за 1 год составляет -15.58%. В категории Small Cap Growth Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	WGROX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	WGROX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	WGROX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	WGROX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	WGROX vs RFIMX

Другие фонды от Wasatch

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WAINX, WMICX, WAMCX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WAINX	Wasatch Emerging India Fund	India Equities, Asia Pacific Equities	1	-0.48%	—	апр. 2011 г.	WGROX vs WAINX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	48	15.69%	—	июнь 1995 г.	WGROX vs WMICX
WAMCX	Wasatch Ultra Growth Fund	Small Cap Growth Equities	23	12.61%	—	авг. 1992 г.	WGROX vs WAMCX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	93	13.67%	—	сент. 1996 г.	WGROX vs FMIEX
WAMVX	Wasatch Micro Cap Value Fund	Small Cap Growth Equities	48	17.52%	—	июль 2003 г.	WGROX vs WAMVX
WAAEX	Wasatch Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	3.26%	—	дек. 1986 г.	WGROX vs WAAEX
WAEMX	Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	Emerging Markets Diversified	38	18.24%	—	сент. 2007 г.	WGROX vs WAEMX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	10	6.86%	—	дек. 2012 г.	WGROX vs WAESX
WMCVX	Wasatch Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	13	12.17%	—	дек. 1997 г.	WGROX vs WMCVX
WAFMX	Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund	Emerging Markets Diversified	2	3.61%	—	янв. 2012 г.	WGROX vs WAFMX

Часто сравнивают с WGROX

Инвесторы чаще всего сравнивают WGROX с OBSOX, VOO, HRSMX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OBSOX	Oberweis Small-Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	71	31.10%	—	сент. 1996 г.	WGROX vs OBSOX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	WGROX vs VOO
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	85	27.45%	—	янв. 2003 г.	WGROX vs HRSMX
VIOG	Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	70	23.76%	993.30M	сент. 2010 г.	WGROX vs VIOG
FCPGX	Fidelity Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	67	23.74%	—	нояб. 2004 г.	WGROX vs FCPGX
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.85%	52.75B	сент. 2000 г.	WGROX vs SPYG
PCFIX	PIMCO RAE PLUS Small Fund	Small Cap Value Equities	81	20.17%	—	сент. 2011 г.	WGROX vs PCFIX
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	60	14.73%	20.11B	дек. 2005 г.	WGROX vs SPHQ
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	94	21.24%	—	март 2002 г.	WGROX vs HAMVX
WAGOX	Wasatch Global Opportunities Fund	Global Equities	3	6.67%	—	нояб. 2008 г.	WGROX vs WAGOX
WAGSX	Wasatch Global Select Fund	Global Equities	2	1.63%	—	сент. 2019 г.	WGROX vs WAGSX
WAIOX	Wasatch International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	2	8.38%	—	янв. 2005 г.	WGROX vs WAIOX
MASKX	iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	74	20.53%	—	апр. 1997 г.	WGROX vs MASKX
WHOSX	Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund	Government Bonds	8	-0.68%	—	дек. 1986 г.	WGROX vs WHOSX
WAIGX	Wasatch International Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	7.93%	—	июнь 2002 г.	WGROX vs WAIGX
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	56	10.60%	—	май 2017 г.	WGROX vs FITLX
VB	Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	62	16.28%	182.70B	янв. 2004 г.	WGROX vs VB
WALSX	Wasatch Long/Short Alpha Fund	Long-Short	6	12.31%	—	сент. 2021 г.	WGROX vs WALSX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	WGROX vs SPY
AQMNX	AQR Managed Futures Strategy Fund Class N	Systematic Trend	90	10.02%	—	янв. 2010 г.	WGROX vs AQMNX

Сравните WGROX с любым фондом или акцией

Сравните WGROX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WGROX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Wasatch Core Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WGROX.

Изучите диверсификаторы WGROX

Альтернативы Wasatch Core Growth Fund (WGROX)