Сравнение WGROX с VIOG

С начала года, WGROX показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 5.42% против 10.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.52% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.