Сравнение WGROX с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или FCPGX.
Основные характеристики
| WGROX | FCPGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 31.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 0.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 20.03% |
| Макс. просадка | -61.61% | -59.11% |
| Текущая просадка | -3.76% | -4.80% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и FCPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и FCPGX
С начала года, WGROX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WGROX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции FCPGX немного впереди с 12.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и FCPGX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FCPGX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и FCPGX
WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 0.76% | 4.32% | 8.37% | 16.99% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и FCPGX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и FCPGX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.23%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.