Сравнение WGROX с OBSOX

С начала года, WGROX показывает доходность -13.66%, что значительно выше, чем у OBSOX с доходностью -15.61%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 2.33% против 10.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WGROX на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBSOX равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGROX и OBSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WGROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

Максимальная просадка WGROX за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 14.63%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.