Сравнение WGROX с OBSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX).
WGROX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г.. OBSOX управляется Oberweis. Фонд был запущен 16 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WGROX или OBSOX.
Основные характеристики
| WGROX | OBSOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.20% | 17.22% |
| Дох-ть за 1 год | 26.99% | 22.77% |
| Дох-ть за 3 года | 1.49% | 10.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 20.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.67% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 18.62% | 19.41% |
| Макс. просадка | -61.61% | -80.48% |
| Текущая просадка | -3.76% | -3.43% |
Корреляция
Корреляция между WGROX и OBSOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WGROX и OBSOX
С начала года, WGROX показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у OBSOX с доходностью 17.22%. За последние 10 лет акции WGROX уступали акциям OBSOX по среднегодовой доходности: 12.67% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WGROX и OBSOX
WGROX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии OBSOX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WGROX c OBSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) и Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGROX и OBSOX
Ни WGROX, ни OBSOX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGROX Wasatch Core Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 16.82% | 7.21% | 10.73% | 10.14% | 6.24% | 0.15% | 12.70% | 2.51% | 1.38% |
OBSOX Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.74% | 21.88% | 4.05% | 3.04% | 28.22% | 6.36% | 4.24% | 11.91% | 12.74% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок WGROX и OBSOX
Максимальная просадка WGROX за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки OBSOX в -80.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGROX и OBSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WGROX и OBSOX
Текущая волатильность для Wasatch Core Growth Fund (WGROX) составляет 5.23%, в то время как у Oberweis Small-Cap Opportunities Fund (OBSOX) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что WGROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.