DFSVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFSVX

Комиссия DFSVX составляет 0.30% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	DFSVX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	DFSVX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	DFSVX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	DFSVX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	DFSVX vs VRTVX

Лучшие альтернативы DFSVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFSVX на PortfoliosLab — 61. В категории Small Cap Value Equities есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	91	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	90	—	февр. 2008 г.	DFSVX vs WSCVX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	89	—	апр. 2021 г.	DFSVX vs FESCX
AVALX	Aegis Value Fund	89	—	май 1998 г.	DFSVX vs AVALX

Лучшие альтернативы DFSVX по доходности (с начала года)

Доходность DFSVX с начала года составляет 16.82%. В категории Small Cap Value Equities есть 73 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.95%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	32.95%	—	июнь 1999 г.	DFSVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	32.41%	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	31.15%	—	нояб. 1996 г.	DFSVX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	30.84%	—	апр. 2021 г.	DFSVX vs FESCX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	27.95%	—	февр. 2008 г.	DFSVX vs WSCVX

Альтернативы DFSVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFSVX за 1 год составляет 17.58%. В категории Small Cap Value Equities есть 65 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.61%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.61%	—	сент. 2017 г.	DFSVX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.22%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.31%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.39%	—	сент. 2020 г.	DFSVX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.45%	—	март 2007 г.	DFSVX vs ARSMX

Альтернативы DFSVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFSVX за 1 год составляет -9.59%. В категории Small Cap Value Equities есть 53 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFIVX, DGEIX, DFUSX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	83	12.21%	—	февр. 1994 г.	DFSVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.60%	—	дек. 2003 г.	DFSVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	68	9.80%	—	сент. 1999 г.	DFSVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	9.87%	—	дек. 1994 г.	DFSVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	59	15.95%	—	февр. 2000 г.	DFSVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	53	10.75%	—	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	58	16.97%	—	март 1992 г.	DFSVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	77	11.47%	—	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.63%	—	февр. 1993 г.	DFSVX vs DFLVX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities	39	8.00%	—	сент. 1996 г.	DFSVX vs DFISX

Часто сравнивают с DFSVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX с AVUV, DFSV, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	75	20.76%	26.41B	сент. 2019 г.	DFSVX vs AVUV
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	63	16.11%	7.92B	февр. 2022 г.	DFSVX vs DFSV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	DFSVX vs VOO
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	78	20.66%	—	дек. 1981 г.	DFSVX vs DFSCX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	47	15.43%	—	—	DFSVX vs FSMAX
IJS	iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	69	17.37%	7.85B	июль 2000 г.	DFSVX vs IJS
AVUVX	Avantis U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	20.86%	—	дек. 2019 г.	DFSVX vs AVUVX
ZPRV.DE	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Small Cap Value Equities	85	18.31%	—	февр. 2015 г.	DFSVX vs ZPRV.DE
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.82%	2.30T	май 2001 г.	DFSVX vs VTI
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	73	20.14%	—	июнь 1988 г.	DFSVX vs PRSVX
BRSVX	Bridgeway Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	67	18.67%	—	окт. 2003 г.	DFSVX vs BRSVX
DASCX	Dean Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	43	17.43%	—	май 1997 г.	DFSVX vs DASCX
HSCSX	Homestead Small Company Stock Fund	Small Cap Blend Equities	26	11.34%	—	март 1998 г.	DFSVX vs HSCSX
QSMLX	AQR Small Cap Multi-Style Fund	Small Cap Blend Equities	79	25.28%	—	март 2013 г.	DFSVX vs QSMLX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	61	16.39%	—	июль 2011 г.	DFSVX vs MYISX
LSGRX	Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	6	-4.55%	—	май 1991 г.	DFSVX vs LSGRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	DFSVX vs SCHD
SFCWX	American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3	Global Equities	45	17.04%	—	апр. 1990 г.	DFSVX vs SFCWX
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	33	12.31%	—	июнь 2007 г.	DFSVX vs HUSIX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	84	14.47%	245.00B	янв. 2004 г.	DFSVX vs VTV

Сравните DFSVX с любым фондом или акцией

Сравните DFSVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFSVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSVX.

Изучите диверсификаторы DFSVX

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)