DFSVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFSVX

Комиссия DFSVX составляет 0.30% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	DFSVX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	DFSVX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	DFSVX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	DFSVX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	DFSVX vs VSMVX

Лучшие альтернативы DFSVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFSVX на PortfoliosLab — 61. В категории Small Cap Value Equities есть 43 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	94	—	май 1998 г.	DFSVX vs AVALX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	89	—	июнь 1999 г.	DFSVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	89	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	86	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	84	—	февр. 2008 г.	DFSVX vs WSCVX

Лучшие альтернативы DFSVX по доходности (с начала года)

Доходность DFSVX с начала года составляет 16.32%. В категории Small Cap Value Equities есть 52 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	31.33%	—	июнь 1999 г.	DFSVX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	30.40%	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.63%	—	нояб. 1996 г.	DFSVX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	25.67%	—	апр. 2021 г.	DFSVX vs FESCX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	25.02%	—	июнь 2002 г.	DFSVX vs QRSVX

Альтернативы DFSVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFSVX за 1 год составляет 17.53%. В категории Small Cap Value Equities есть 66 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	1.07%	—	сент. 2017 г.	DFSVX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.20%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.23%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.38%	—	сент. 2020 г.	DFSVX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.38%	—	март 2007 г.	DFSVX vs ARSMX

Альтернативы DFSVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFSVX за 1 год составляет -9.59%. В категории Small Cap Value Equities есть 53 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFIVX, DGEIX, DFUSX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DFSVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DFSVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DFSVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DFSVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DFSVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DFSVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DFSVX vs DFLVX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	78	12.21%	—	—	DFSVX vs DFQTX

Часто сравнивают с DFSVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX с AVUV, DFSV, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	67	17.96%	26.41B	сент. 2019 г.	DFSVX vs AVUV
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	61	15.01%	7.64B	февр. 2022 г.	DFSVX vs DFSV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	DFSVX vs VOO
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	16.94%	—	дек. 1981 г.	DFSVX vs DFSCX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	47	14.89%	—	—	DFSVX vs FSMAX
IJS	iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	64	15.13%	8.24B	июль 2000 г.	DFSVX vs IJS
AVUVX	Avantis U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	72	19.42%	—	дек. 2019 г.	DFSVX vs AVUVX
ZPRV.DE	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Small Cap Value Equities	70	13.70%	—	февр. 2015 г.	DFSVX vs ZPRV.DE
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.20%	2.20T	май 2001 г.	DFSVX vs VTI
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	63	17.21%	—	июнь 1988 г.	DFSVX vs PRSVX
BRSVX	Bridgeway Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	53	15.38%	—	окт. 2003 г.	DFSVX vs BRSVX
DASCX	Dean Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	40	15.97%	—	май 1997 г.	DFSVX vs DASCX
HSCSX	Homestead Small Company Stock Fund	Small Cap Blend Equities	20	7.78%	—	март 1998 г.	DFSVX vs HSCSX
QSMLX	AQR Small Cap Multi-Style Fund	Small Cap Blend Equities	70	22.03%	—	март 2013 г.	DFSVX vs QSMLX
LSGRX	Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	-0.24%	—	май 1991 г.	DFSVX vs LSGRX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	DFSVX vs SCHD
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	58	14.84%	—	июль 2011 г.	DFSVX vs MYISX
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	31	11.93%	—	июнь 2007 г.	DFSVX vs HUSIX
SFCWX	American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3	Global Equities	36	12.98%	—	апр. 1990 г.	DFSVX vs SFCWX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	79	12.30%	238.00B	янв. 2004 г.	DFSVX vs VTV

Сравните DFSVX с любым фондом или акцией

Сравните DFSVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFSVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSVX.

Изучите диверсификаторы DFSVX

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)