DFSVX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFSVX

Комиссия DFSVX составляет 0.30% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 8 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	DFSVX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	DFSVX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	DFSVX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	DFSVX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	DFSVX vs VRTVX

Лучшие альтернативы DFSVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFSVX на PortfoliosLab — 77. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	92	—	май 1998 г.	DFSVX vs AVALX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	92	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	91	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	90	—	апр. 2006 г.	DFSVX vs ICISX

Лучшие альтернативы DFSVX по доходности (с начала года)

Доходность DFSVX с начала года составляет 19.91%. В категории Small Cap Value Equities есть 65 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	34.94%	—	дек. 1996 г.	DFSVX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.70%	—	нояб. 1996 г.	DFSVX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	27.73%	—	апр. 2021 г.	DFSVX vs FESCX
SCYVX	AB Small Cap Value Portfolio	27.16%	—	дек. 2014 г.	DFSVX vs SCYVX
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	26.72%	—	дек. 1998 г.	DFSVX vs AVFIX

Альтернативы DFSVX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFSVX за 1 год составляет 17.13%. В категории Small Cap Value Equities есть 61 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.66%	—	сент. 2017 г.	DFSVX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.32%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.18%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.26%	—	сент. 2020 г.	DFSVX vs VESMX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	14.28%	—	май 1998 г.	DFSVX vs RYSEX

Альтернативы DFSVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFSVX за 1 год составляет -9.59%. В категории Small Cap Value Equities есть 52 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	DFSVX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	DFSVX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	DFSVX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	DFSVX vs TSLTX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFIVX, DGEIX, DFUSX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DFSVX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DFSVX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DFSVX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DFSVX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DFSVX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DFSVX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DFSVX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DFSVX vs DFLVX
DFISX	DFA International Small Company Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities, Small Cap Blend Equities	38	8.07%	15.72B	сент. 1996 г.	DFSVX vs DFISX

Часто сравнивают с DFSVX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFSVX с AVUV, DFSV, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	DFSVX vs AVUV
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	81	22.03%	7.97B	февр. 2022 г.	DFSVX vs DFSV
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	DFSVX vs VOO
DFSCX	DFA U.S. Micro Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	86	23.66%	7.82B	дек. 1981 г.	DFSVX vs DFSCX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	Mid Cap Blend Equities	46	15.44%	—	—	DFSVX vs FSMAX
IJS	iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	83	22.15%	8.04B	июль 2000 г.	DFSVX vs IJS
AVUVX	Avantis U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	86	23.23%	—	дек. 2019 г.	DFSVX vs AVUVX
ZPRV.DE	SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	Small Cap Value Equities	93	22.70%	—	февр. 2015 г.	DFSVX vs ZPRV.DE
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	DFSVX vs VTI
BRSVX	Bridgeway Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	20.88%	—	окт. 2003 г.	DFSVX vs BRSVX
PRSVX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	82	20.98%	—	июнь 1988 г.	DFSVX vs PRSVX
DASCX	Dean Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	63	21.59%	—	май 1997 г.	DFSVX vs DASCX
HSCSX	Homestead Small Company Stock Fund	Small Cap Blend Equities	20	9.61%	—	март 1998 г.	DFSVX vs HSCSX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	71	18.26%	—	июль 2011 г.	DFSVX vs MYISX
QSMLX	AQR Small Cap Multi-Style Fund	Small Cap Blend Equities	80	23.79%	—	март 2013 г.	DFSVX vs QSMLX
LSGRX	Loomis Sayles Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	-2.20%	—	май 1991 г.	DFSVX vs LSGRX
HUSIX	Huber Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	55	18.98%	—	июнь 2007 г.	DFSVX vs HUSIX
SFCWX	American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3	Global Equities	34	13.32%	—	апр. 1990 г.	DFSVX vs SFCWX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	DFSVX vs SCHD
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	DFSVX vs VTV

Сравните DFSVX с любым фондом или акцией

Сравните DFSVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFSVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFSVX.

Изучите диверсификаторы DFSVX

Альтернативы DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX)