UBVSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UBVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UBVSX

Комиссия UBVSX составляет 0.99% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	UBVSX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	UBVSX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	UBVSX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	UBVSX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	UBVSX vs VRTVX

Лучшие альтернативы UBVSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UBVSX на PortfoliosLab — 23. В категории Small Cap Value Equities есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
AVALX	Aegis Value Fund	92	—	май 1998 г.	UBVSX vs AVALX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	92	—	дек. 1996 г.	UBVSX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	UBVSX vs TSLTX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	91	—	апр. 1997 г.	UBVSX vs TASCX
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	90	—	апр. 2006 г.	UBVSX vs ICISX

Лучшие альтернативы UBVSX по доходности (с начала года)

Доходность UBVSX с начала года составляет 13.95%. В категории Small Cap Value Equities есть 112 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	34.94%	—	дек. 1996 г.	UBVSX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.70%	—	нояб. 1996 г.	UBVSX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	27.73%	—	апр. 2021 г.	UBVSX vs FESCX
SCYVX	AB Small Cap Value Portfolio	27.16%	—	дек. 2014 г.	UBVSX vs SCYVX
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	26.72%	—	дек. 1998 г.	UBVSX vs AVFIX

Альтернативы UBVSX с наименьшей волатильностью

Волатильность UBVSX за 1 год составляет 16.58%. В категории Small Cap Value Equities есть 38 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.66%	—	сент. 2017 г.	UBVSX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.32%	—	апр. 2019 г.	UBVSX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.18%	—	апр. 1997 г.	UBVSX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.26%	—	сент. 2020 г.	UBVSX vs VESMX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	14.28%	—	май 1998 г.	UBVSX vs RYSEX

Альтернативы UBVSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UBVSX за 1 год составляет -10.36%. В категории Small Cap Value Equities есть 75 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	UBVSX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	UBVSX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	UBVSX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	UBVSX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	UBVSX vs TSLTX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	UBVSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	UBVSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	UBVSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	UBVSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	UBVSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	UBVSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	UBVSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	UBVSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	UBVSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	UBVSX vs VHIAX

Часто сравнивают с UBVSX

Инвесторы чаще всего сравнивают UBVSX с FCPVX, VFH, NSDVX. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FCPVX	Fidelity Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	26.60%	—	нояб. 2004 г.	UBVSX vs FCPVX
VFH	Vanguard Financials ETF	Financials Equities	23	5.27%	13.50B	янв. 2004 г.	UBVSX vs VFH
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	55	22.46%	—	май 2013 г.	UBVSX vs NSDVX
MDY	SPDR S&P MidCap 400 ETF	Mid Cap Blend Equities	56	15.44%	27.22B	май 1995 г.	UBVSX vs MDY
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	20.80%	—	сент. 1985 г.	UBVSX vs HWSIX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	7	7.66%	—	март 2007 г.	UBVSX vs ARSMX
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	76	18.03%	—	июль 1997 г.	UBVSX vs BRSIX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	81	26.27%	—	июнь 1999 г.	UBVSX vs VSCAX
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	47	18.88%	—	июль 2010 г.	UBVSX vs JMCRX
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	46	20.65%	—	июнь 2000 г.	UBVSX vs HWSAX
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	88	24.57%	—	дек. 1984 г.	UBVSX vs HRTVX
PRVIX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	82	21.06%	—	авг. 2015 г.	UBVSX vs PRVIX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	90	22.62%	—	янв. 2018 г.	UBVSX vs BSCMX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	88	25.12%	—	февр. 2008 г.	UBVSX vs WSCVX
SSCVX	Columbia Select Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	84	26.20%	—	апр. 1997 г.	UBVSX vs SSCVX
NEFRX	Loomis Sayles Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	27	0.05%	—	нояб. 1973 г.	UBVSX vs NEFRX
BSV	Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares	Short-Term Bond	69	0.58%	70.40B	апр. 2007 г.	UBVSX vs BSV
GOLDX	Gabelli Gold Fund	Gold, Precious Metals	23	-13.44%	—	июль 1994 г.	UBVSX vs GOLDX
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	UBVSX vs AVUV
PCLIX	PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund	Commodities	62	32.22%	—	май 2010 г.	UBVSX vs PCLIX

Сравните UBVSX с любым фондом или акцией

Сравните UBVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UBVSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UBVSX.

Изучите диверсификаторы UBVSX

Альтернативы JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX)