JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UBVSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UBVSX
Комиссия UBVSX составляет 0.99% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | UBVSX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | UBVSX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | UBVSX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | UBVSX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | UBVSX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы UBVSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UBVSX на PortfoliosLab — 13. В категории Small Cap Value Equities есть 118 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | UBVSX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 86 | — | июнь 1999 г. | UBVSX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 84 | — | дек. 1996 г. | UBVSX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 82 | — | янв. 2003 г. | UBVSX vs TSLTX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 79 | — | июнь 2002 г. | UBVSX vs QRSVX |
Лучшие альтернативы UBVSX по доходности (с начала года)
Доходность UBVSX с начала года составляет 6.41%. В категории Small Cap Value Equities есть 120 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | — | июнь 1999 г. | UBVSX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 28.11% | — | дек. 1996 г. | UBVSX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 27.87% | — | нояб. 1996 г. | UBVSX vs RYPNX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.66% | — | июнь 2002 г. | UBVSX vs QRSVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | — | апр. 2021 г. | UBVSX vs FESCX |
Альтернативы UBVSX с наименьшей волатильностью
Волатильность UBVSX за 1 год составляет 16.71%. В категории Small Cap Value Equities есть 37 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.92% | — | сент. 2017 г. | UBVSX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.21% | — | апр. 2019 г. | UBVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.29% | — | апр. 1997 г. | UBVSX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | UBVSX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.40% | — | сент. 2020 г. | UBVSX vs VESMX |
Альтернативы UBVSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UBVSX за 1 год составляет -10.36%. В категории Small Cap Value Equities есть 75 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | UBVSX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | UBVSX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | UBVSX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | UBVSX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | UBVSX vs TSLTX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | UBVSX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | UBVSX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | UBVSX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | UBVSX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | UBVSX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | UBVSX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | UBVSX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | UBVSX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | UBVSX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | UBVSX vs VHIAX |
Часто сравнивают с UBVSX
Инвесторы чаще всего сравнивают UBVSX с FCPVX, VFH, MDY. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните UBVSX с любым фондом или акцией
Сравните UBVSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UBVSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UBVSX.
Изучите диверсификаторы UBVSX