SWMCX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWMCX

Комиссия SWMCX составляет 0.04% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 5 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWMCX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	SWMCX vs VMCPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.03%	218.80B	май 1998 г.	SWMCX vs VMCIX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	SWMCX vs FSMAX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	SWMCX vs VEMPX

Лучшие альтернативы SWMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWMCX на PortfoliosLab — 52. В категории Mid Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	90	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	88	11.50B	авг. 1995 г.	SWMCX vs VSEQX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	82	—	май 2013 г.	SWMCX vs GENIX
DDDIX	13D Activist Fund	82	—	дек. 2011 г.	SWMCX vs DDDIX
SMDIX	Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund	81	—	март 2006 г.	SWMCX vs SMDIX

Лучшие альтернативы SWMCX по доходности (с начала года)

Доходность SWMCX с начала года составляет 14.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 81 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	38.60%	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
DDDIX	13D Activist Fund	32.84%	—	дек. 2011 г.	SWMCX vs DDDIX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	29.46%	—	авг. 2015 г.	SWMCX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	26.46%	—	окт. 1992 г.	SWMCX vs HDPMX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	23.77%	—	авг. 2013 г.	SWMCX vs FZAMX

Альтернативы SWMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWMCX за 1 год составляет 13.82%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.69%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.73%	—	июль 1999 г.	SWMCX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.77%	—	—	SWMCX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	11.90%	—	авг. 2011 г.	SWMCX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.00%	—	нояб. 2005 г.	SWMCX vs RSINX

Альтернативы SWMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWMCX за 1 год составляет -8.15%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SWMCX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SWMCX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SWMCX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	SWMCX vs DNLDX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWMCX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWMCX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWMCX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWMCX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWMCX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWMCX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWMCX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWMCX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWMCX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWMCX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX с SCHM, VIMAX, SPMD. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	62	17.66%	14.91B	янв. 2011 г.	SWMCX vs SCHM
VIMAX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	39	11.65%	218.80B	нояб. 2001 г.	SWMCX vs VIMAX
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	57	15.74%	18.14B	нояб. 2005 г.	SWMCX vs SPMD
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	Mid Cap Blend Equities	57	15.78%	5.60B	сент. 2010 г.	SWMCX vs IVOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWMCX vs SCHD
PEXMX	T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	47	15.35%	—	янв. 1998 г.	SWMCX vs PEXMX
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	65	11.27%	43.66B	нояб. 2009 г.	SWMCX vs SCHB
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	57	15.69%	122.37B	май 2000 г.	SWMCX vs IJH
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	76	10.06%	—	нояб. 1995 г.	SWMCX vs SWHGX
AASCX	Thrivent Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	46	17.33%	—	июнь 1993 г.	SWMCX vs AASCX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.47%	—	авг. 1998 г.	SWMCX vs HAGAX
FDTRX	Franklin DynaTech Fund Class R6	Technology Equities	15	9.14%	—	июнь 2013 г.	SWMCX vs FDTRX
PESPX	BNY Mellon MidCap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	45	14.79%	—	июнь 1998 г.	SWMCX vs PESPX
EIPCX	Parametric Commodity Strategy Fund Class I	Commodities	77	18.85%	—	май 2011 г.	SWMCX vs EIPCX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	60	15.95%	182.70B	нояб. 2000 г.	SWMCX vs VSMAX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	70	17.22%	65.50B	янв. 2004 г.	SWMCX vs VBR
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	83	21.59%	—	март 1994 г.	SWMCX vs NOSGX
BMSLX	MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	54	17.69%	—	авг. 2016 г.	SWMCX vs BMSLX
TRMSX	T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Growth Equities	33	11.64%	—	дек. 2015 г.	SWMCX vs TRMSX
JPPEX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6	Mid Cap Blend Equities	27	9.41%	—	—	SWMCX vs JPPEX

Сравните SWMCX с любым фондом или акцией

Сравните SWMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWMCX.

Изучите диверсификаторы SWMCX

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)