SWMCX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWMCX

Комиссия SWMCX составляет 0.04% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWMCX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	213.90B	дек. 2010 г.	SWMCX vs VMCPX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	89.90B	янв. 2011 г.	SWMCX vs VEMPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	213.90B	май 1998 г.	SWMCX vs VMCIX
SSMKX	State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund	0.05%	—	авг. 2015 г.	SWMCX vs SSMKX

Лучшие альтернативы SWMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWMCX на PortfoliosLab — 43. В категории Mid Cap Blend Equities есть 71 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	92	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	83	—	май 2013 г.	SWMCX vs GENIX
BIGTX	The Texas Fund	82	—	сент. 2013 г.	SWMCX vs BIGTX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	77	—	март 2017 г.	SWMCX vs DSMFX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	75	11.20B	авг. 1995 г.	SWMCX vs VSEQX

Лучшие альтернативы SWMCX по доходности (с начала года)

Доходность SWMCX с начала года составляет 12.72%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 85 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	42.35%	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	33.04%	—	авг. 2015 г.	SWMCX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	28.91%	—	окт. 1992 г.	SWMCX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	27.27%	—	дек. 2011 г.	SWMCX vs DDDIX
BIGTX	The Texas Fund	26.40%	—	сент. 2013 г.	SWMCX vs BIGTX

Альтернативы SWMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWMCX за 1 год составляет 13.42%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 22 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ATGAX	Aquila Opportunity Growth Fund	9.26%	—	июль 1994 г.	SWMCX vs ATGAX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.65%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.53%	—	июль 1999 г.	SWMCX vs TLVAX
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	11.73%	—	дек. 2019 г.	SWMCX vs QCGDX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.80%	—	—	SWMCX vs BTMFX

Альтернативы SWMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWMCX за 1 год составляет -8.15%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
QCGDX	Quantified Common Ground Fund	-5.55%	—	дек. 2019 г.	SWMCX vs QCGDX
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SWMCX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SWMCX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SWMCX vs FTSIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWMCX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWMCX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWMCX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWMCX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWMCX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWMCX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWMCX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWMCX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWMCX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWMCX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX с SCHM, VIMAX, IVOO. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	65	19.05%	14.58B	янв. 2011 г.	SWMCX vs SCHM
VIMAX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	35	10.54%	213.90B	нояб. 2001 г.	SWMCX vs VIMAX
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	Small Cap Growth Equities	51	14.13%	5.40B	сент. 2010 г.	SWMCX vs IVOO
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	51	14.16%	17.47B	нояб. 2005 г.	SWMCX vs SPMD
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWMCX vs SCHD
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	68	11.28%	43.31B	нояб. 2009 г.	SWMCX vs SCHB
PEXMX	T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	48	14.63%	—	янв. 1998 г.	SWMCX vs PEXMX
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	51	14.10%	119.17B	май 2000 г.	SWMCX vs IJH
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	72	10.29%	—	нояб. 1995 г.	SWMCX vs SWHGX
AASCX	Thrivent Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	33	15.09%	—	июнь 1993 г.	SWMCX vs AASCX
FDTRX	Franklin DynaTech Fund Class R6	Technology Equities	24	13.66%	—	июнь 2013 г.	SWMCX vs FDTRX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	9	8.39%	—	авг. 1998 г.	SWMCX vs HAGAX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	54	14.94%	177.40B	нояб. 2000 г.	SWMCX vs VSMAX
PESPX	BNY Mellon MidCap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	43	13.87%	—	июнь 1998 г.	SWMCX vs PESPX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	52	11.67%	64.90B	янв. 2004 г.	SWMCX vs VBR
EIPCX	Parametric Commodity Strategy Fund Class I	Commodities	89	22.47%	—	май 2011 г.	SWMCX vs EIPCX
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	65	16.32%	—	март 1994 г.	SWMCX vs NOSGX
BMSLX	MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	36	13.91%	—	авг. 2016 г.	SWMCX vs BMSLX
TRMSX	T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Growth Equities	43	11.32%	—	дек. 2015 г.	SWMCX vs TRMSX
JPPEX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6	Mid Cap Blend Equities	21	7.22%	—	—	SWMCX vs JPPEX

Сравните SWMCX с любым фондом или акцией

Сравните SWMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWMCX.

Изучите диверсификаторы SWMCX

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)