SWMCX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWMCX

Комиссия SWMCX составляет 0.04% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 3 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FSMDX	Fidelity Mid Cap Index Fund	0.03%	—	сент. 2011 г.	SWMCX vs FSMDX
VMCPX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha...	0.03%	218.80B	дек. 2010 г.	SWMCX vs VMCPX
FSMAX	Fidelity Extended Market Index Fund	0.04%	—	—	SWMCX vs FSMAX
VEMPX	Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ...	0.04%	93.70B	янв. 2011 г.	SWMCX vs VEMPX
VMCIX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares	0.04%	218.80B	май 1998 г.	SWMCX vs VMCIX

Лучшие альтернативы SWMCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWMCX на PortfoliosLab — 40. В категории Mid Cap Blend Equities есть 74 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	91	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	81	—	авг. 2013 г.	SWMCX vs FZAMX
DSMFX	Destinations Small-Mid Cap Equity Fund	80	—	март 2017 г.	SWMCX vs DSMFX
FIIMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I	79	—	авг. 2004 г.	SWMCX vs FIIMX
VSEQX	Vanguard Strategic Equity Fund	79	11.50B	авг. 1995 г.	SWMCX vs VSEQX

Лучшие альтернативы SWMCX по доходности (с начала года)

Доходность SWMCX с начала года составляет 12.65%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 82 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.66%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PFSLX	Paradigm Select Fund	42.66%	—	янв. 2005 г.	SWMCX vs PFSLX
FZFLX	Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund	34.60%	—	авг. 2015 г.	SWMCX vs FZFLX
HDPMX	Hodges Fund	29.12%	—	окт. 1992 г.	SWMCX vs HDPMX
DDDIX	13D Activist Fund	26.16%	—	дек. 2011 г.	SWMCX vs DDDIX
FZAMX	Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z	24.30%	—	авг. 2013 г.	SWMCX vs FZAMX

Альтернативы SWMCX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWMCX за 1 год составляет 13.88%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	9.83%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
TLVAX	Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund	11.82%	—	июль 1999 г.	SWMCX vs TLVAX
BTMFX	Boston Trust Midcap Fund	11.90%	—	—	SWMCX vs BTMFX
WAMFX	Boston Trust Walden Midcap Fund	12.02%	—	авг. 2011 г.	SWMCX vs WAMFX
RSINX	Victory RS Investors Fund	12.09%	—	нояб. 2005 г.	SWMCX vs RSINX

Альтернативы SWMCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWMCX за 1 год составляет -8.15%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 20 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FTHMX	FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit...	-6.33%	—	окт. 2023 г.	SWMCX vs FTHMX
GENIX	Gotham Enhanced Return Fund	-6.44%	—	май 2013 г.	SWMCX vs GENIX
GWSAX	Gabelli Focused Growth and Income Fund	-6.54%	—	дек. 2002 г.	SWMCX vs GWSAX
FTSIX	Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F...	-6.80%	—	дек. 2018 г.	SWMCX vs FTSIX
DNLDX	BNY Mellon Active MidCap Fund	-7.29%	—	янв. 1985 г.	SWMCX vs DNLDX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	52	8.21%	143.85B	май 1997 г.	SWMCX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWMCX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	SWMCX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWMCX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWMCX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWMCX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWMCX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWMCX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWMCX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWMCX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWMCX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWMCX с SCHM, VIMAX, IVOO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	67	19.35%	14.96B	янв. 2011 г.	SWMCX vs SCHM
VIMAX	Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares	Mid Cap Blend Equities	32	10.35%	218.80B	нояб. 2001 г.	SWMCX vs VIMAX
IVOO	Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	Mid Cap Blend Equities	55	15.03%	5.60B	сент. 2010 г.	SWMCX vs IVOO
SPMD	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	55	15.34%	18.07B	нояб. 2005 г.	SWMCX vs SPMD
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	SWMCX vs SCHD
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	8.57%	43.10B	нояб. 2009 г.	SWMCX vs SCHB
PEXMX	T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund	Mid Cap Growth Equities	43	14.29%	—	янв. 1998 г.	SWMCX vs PEXMX
IJH	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	55	15.34%	124.01B	май 2000 г.	SWMCX vs IJH
SWHGX	Schwab MarketTrack Growth Portfolio™	Diversified Portfolio	59	8.23%	—	нояб. 1995 г.	SWMCX vs SWHGX
AASCX	Thrivent Mid Cap Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	36	15.23%	—	июнь 1993 г.	SWMCX vs AASCX
HAGAX	Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	7	7.16%	—	авг. 1998 г.	SWMCX vs HAGAX
PESPX	BNY Mellon MidCap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	46	14.31%	—	июнь 1998 г.	SWMCX vs PESPX
FDTRX	Franklin DynaTech Fund Class R6	Technology Equities	14	6.48%	—	июнь 2013 г.	SWMCX vs FDTRX
VSMAX	Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares	Small Cap Blend Equities	50	14.81%	182.70B	нояб. 2000 г.	SWMCX vs VSMAX
EIPCX	Parametric Commodity Strategy Fund Class I	Commodities	50	13.73%	—	май 2011 г.	SWMCX vs EIPCX
VBR	Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	60	14.21%	65.50B	янв. 2004 г.	SWMCX vs VBR
NOSGX	Northern Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	70	18.51%	—	март 1994 г.	SWMCX vs NOSGX
BMSLX	MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund	Mid Cap Blend Equities	39	15.46%	—	авг. 2016 г.	SWMCX vs BMSLX
TRMSX	T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Growth Equities	38	9.96%	—	дек. 2015 г.	SWMCX vs TRMSX
JPPEX	JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6	Mid Cap Blend Equities	22	8.12%	—	—	SWMCX vs JPPEX

Сравните SWMCX с любым фондом или акцией

Сравните SWMCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWMCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWMCX.

Изучите диверсификаторы SWMCX

Альтернативы Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)