PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

To pursue its goal, the fund generally invests in securities that are included in the Russell Midcap Index. It is the fund's policy that under normal circumstances it will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The Russell Midcap Index measures the performance of the mid-cap segment of the U.S. equity universe. It is a subset of the Russell 1000 Index, representing the smallest issuers in the Russell 1000 Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMCX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWMCX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWMCX.

Лучшие диверсификаторы для SWMCX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SWMCX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.11, против 0.22 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I0.110.160.22
77
CommoditiesSWMCX vs EIPCX
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F...0.520.520.56
66
Emerging Markets Equities, Emerging Markets DiversifiedSWMCX vs SFENX
SCINX
DWS CROCI International Fund0.600.620.70
76
Foreign Large Cap EquitiesSWMCX vs SCINX
VNVYX
Natixis Funds Trust II Vaughan Nelson Mid Cap Fund0.680.750.84
52
Mid Cap Blend EquitiesSWMCX vs VNVYX
SFNNX
Schwab Fundamental International Equity Index Fund0.700.690.74
87
Foreign Large Cap EquitiesSWMCX vs SFNNX
Смотреть все 73 диверсификаторов для SWMCX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWMCX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWMCX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.55 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.180.410.55
53
Financial Services
AAPL
Apple Inc0.310.380.53
93
Technology

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWMCX

Добавьте SWMCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWMCX