Сравнение SWMCX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IJH.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IJH
Основные характеристики
SWMCX:
1.17
IJH:
0.99
SWMCX:
1.63
IJH:
1.46
SWMCX:
1.21
IJH:
1.18
SWMCX:
1.61
IJH:
1.89
SWMCX:
6.06
IJH:
5.35
SWMCX:
2.63%
IJH:
2.95%
SWMCX:
13.63%
IJH:
15.96%
SWMCX:
-40.34%
IJH:
-55.06%
SWMCX:
-8.50%
IJH:
-7.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMCX показывает доходность 13.60%, а IJH немного выше – 14.01%.
SWMCX
13.60%
-6.52%
8.02%
13.96%
9.63%
N/A
IJH
14.01%
-3.24%
7.35%
14.25%
10.32%
9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IJH
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IJH
SWMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.00% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IJH
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IJH
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.