JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PSOPX
Комиссия PSOPX составляет 0.94% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | PSOPX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | PSOPX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | PSOPX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | PSOPX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | PSOPX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы PSOPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PSOPX на PortfoliosLab — 75. В категории Small Cap Value Equities есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 93 | — | май 1998 г. | PSOPX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 88 | — | июнь 1999 г. | PSOPX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 87 | — | дек. 1996 г. | PSOPX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | PSOPX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 82 | — | февр. 2008 г. | PSOPX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы PSOPX по доходности (с начала года)
Доходность PSOPX с начала года составляет 17.88%. В категории Small Cap Value Equities есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.88%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.88% | — | июнь 1999 г. | PSOPX vs VSCAX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.89% | — | нояб. 1996 г. | PSOPX vs RYPNX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 29.62% | — | дек. 1996 г. | PSOPX vs MMEYX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.75% | — | апр. 2021 г. | PSOPX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.33% | — | июнь 2002 г. | PSOPX vs QRSVX |
Альтернативы PSOPX с наименьшей волатильностью
Волатильность PSOPX за 1 год составляет 17.92%. В категории Small Cap Value Equities есть 88 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.83% | — | сент. 2017 г. | PSOPX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | PSOPX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.35% | — | апр. 1997 г. | PSOPX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | PSOPX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.37% | — | сент. 2020 г. | PSOPX vs VESMX |
Альтернативы PSOPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PSOPX за 1 год составляет -9.46%. В категории Small Cap Value Equities есть 47 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | PSOPX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | PSOPX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | PSOPX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | PSOPX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | PSOPX vs TSLTX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.17% | — | нояб. 2010 г. | PSOPX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.05% | — | февр. 1992 г. | PSOPX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 18 | 6.94% | — | февр. 1992 г. | PSOPX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 14 | 0.61% | — | авг. 2018 г. | PSOPX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 72 | 11.40% | — | июль 1987 г. | PSOPX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.91% | — | дек. 2013 г. | PSOPX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 78 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | PSOPX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 33 | 6.13% | — | сент. 1993 г. | PSOPX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 13 | 0.50% | — | авг. 2018 г. | PSOPX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | 6.63% | — | окт. 1999 г. | PSOPX vs VHIAX |
Часто сравнивают с PSOPX
Инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX с SWPPX, IS3Q.DE, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PSOPX с любым фондом или акцией
Сравните PSOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PSOPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PSOPX.
Изучите диверсификаторы PSOPX