PSOPX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PSOPX

Комиссия PSOPX составляет 0.94% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	PSOPX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	PSOPX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	PSOPX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	PSOPX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	PSOPX vs VSMVX

Лучшие альтернативы PSOPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PSOPX на PortfoliosLab — 86. В категории Small Cap Value Equities есть 20 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	92	—	дек. 1996 г.	PSOPX vs MMEYX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	92	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs TASCX
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	92	—	апр. 2006 г.	PSOPX vs ICISX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	PSOPX vs TSLTX
AVALX	Aegis Value Fund	91	—	май 1998 г.	PSOPX vs AVALX

Лучшие альтернативы PSOPX по доходности (с начала года)

Доходность PSOPX с начала года составляет 23.76%. В категории Small Cap Value Equities есть 43 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.79%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	36.79%	—	дек. 1996 г.	PSOPX vs MMEYX
SCYVX	AB Small Cap Value Portfolio	29.35%	—	дек. 2014 г.	PSOPX vs SCYVX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.32%	—	нояб. 1996 г.	PSOPX vs RYPNX
FIKNX	Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z	28.19%	—	окт. 2018 г.	PSOPX vs FIKNX
AVFIX	American Beacon Small Cap Value Fund	28.17%	—	дек. 1998 г.	PSOPX vs AVFIX

Альтернативы PSOPX с наименьшей волатильностью

Волатильность PSOPX за 1 год составляет 17.71%. В категории Small Cap Value Equities есть 82 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.66%	—	сент. 2017 г.	PSOPX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.43%	—	апр. 2019 г.	PSOPX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.13%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.22%	—	сент. 2020 г.	PSOPX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.38%	—	март 2007 г.	PSOPX vs ARSMX

Альтернативы PSOPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PSOPX за 1 год составляет -9.46%. В категории Small Cap Value Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	PSOPX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	PSOPX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	PSOPX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	PSOPX vs TSLTX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	7	1.20%	—	нояб. 2010 г.	PSOPX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	1.06%	—	февр. 1992 г.	PSOPX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	6	0.94%	—	февр. 1994 г.	PSOPX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	19	3.29%	—	авг. 2018 г.	PSOPX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	86	16.24%	—	июль 1987 г.	PSOPX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-0.97%	—	дек. 2013 г.	PSOPX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	85	1.48%	—	июнь 2014 г.	PSOPX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	19	5.29%	—	сент. 1993 г.	PSOPX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	3.23%	—	авг. 2018 г.	PSOPX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	8	1.19%	—	окт. 1999 г.	PSOPX vs VHIAX

Часто сравнивают с PSOPX

Инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX с SWPPX, IS3Q.DE, CALF. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	56	10.72%	145.69B	май 1997 г.	PSOPX vs SWPPX
IS3Q.DE	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (...	Global Equities	82	12.63%	—	окт. 2014 г.	PSOPX vs IS3Q.DE
CALF	Pacer US Small Cap Cash Cows ETF	Small Cap Value Equities	82	19.18%	3.55B	июнь 2017 г.	PSOPX vs CALF
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	59	10.13%	2.30T	май 2001 г.	PSOPX vs VTI
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	21	1.24%	54.80B	сент. 2010 г.	PSOPX vs VONG
VWCE.DE	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Global Equities	80	12.43%	—	июль 2019 г.	PSOPX vs VWCE.DE
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	9.60%	1.70T	сент. 2010 г.	PSOPX vs VOO
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Small Cap Value Equities	76	25.54%	2.00B	февр. 2008 г.	PSOPX vs RWJ
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	82	23.69%	28.73B	сент. 2019 г.	PSOPX vs AVUV
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	50	22.71%	—	июнь 2000 г.	PSOPX vs HWSAX
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	48	20.14%	—	июль 2010 г.	PSOPX vs JMCRX
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	64	16.38%	—	июль 1997 г.	PSOPX vs BRSIX
SSCVX	Columbia Select Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	82	26.20%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs SSCVX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	76	25.29%	—	июнь 1999 г.	PSOPX vs VSCAX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	51	22.86%	—	сент. 1985 г.	PSOPX vs HWSIX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	58	24.84%	—	май 2013 г.	PSOPX vs NSDVX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	Small Cap Value Equities	90	27.51%	—	май 1998 г.	PSOPX vs RYSEX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	90	24.47%	—	янв. 2018 г.	PSOPX vs BSCMX
PRVIX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	81	22.08%	—	авг. 2015 г.	PSOPX vs PRVIX
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	88	26.16%	—	дек. 1984 г.	PSOPX vs HRTVX

Сравните PSOPX с любым фондом или акцией

Сравните PSOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PSOPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PSOPX.

Изучите диверсификаторы PSOPX

Альтернативы JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX)