PSOPX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PSOPX

Комиссия PSOPX составляет 0.94% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	PSOPX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	PSOPX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	PSOPX vs VSIAX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	PSOPX vs VSMVX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	PSOPX vs VRTVX

Лучшие альтернативы PSOPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PSOPX на PortfoliosLab — 84. В категории Small Cap Value Equities есть 19 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	91	—	янв. 2003 г.	PSOPX vs TSLTX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	91	—	дек. 1996 г.	PSOPX vs MMEYX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	90	—	февр. 2008 г.	PSOPX vs WSCVX
AVALX	Aegis Value Fund	89	—	май 1998 г.	PSOPX vs AVALX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	88	—	апр. 2021 г.	PSOPX vs FESCX

Лучшие альтернативы PSOPX по доходности (с начала года)

Доходность PSOPX с начала года составляет 21.03%. В категории Small Cap Value Equities есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	33.00%	—	дек. 1996 г.	PSOPX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.82%	—	нояб. 1996 г.	PSOPX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	29.72%	—	апр. 2021 г.	PSOPX vs FESCX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	29.12%	—	июнь 1999 г.	PSOPX vs VSCAX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	27.05%	—	февр. 2008 г.	PSOPX vs WSCVX

Альтернативы PSOPX с наименьшей волатильностью

Волатильность PSOPX за 1 год составляет 18.16%. В категории Small Cap Value Equities есть 89 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.58%	—	сент. 2017 г.	PSOPX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.24%	—	апр. 2019 г.	PSOPX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.33%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.35%	—	сент. 2020 г.	PSOPX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.48%	—	март 2007 г.	PSOPX vs ARSMX

Альтернативы PSOPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PSOPX за 1 год составляет -9.46%. В категории Small Cap Value Equities есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	PSOPX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	PSOPX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	PSOPX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	PSOPX vs TSLTX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.47%	—	нояб. 2010 г.	PSOPX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.34%	—	февр. 1992 г.	PSOPX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.23%	—	февр. 1994 г.	PSOPX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	0.83%	—	авг. 2018 г.	PSOPX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	77	12.37%	—	июль 1987 г.	PSOPX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.65%	—	дек. 2013 г.	PSOPX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	82	1.11%	—	июнь 2014 г.	PSOPX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	2.87%	—	сент. 1993 г.	PSOPX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.72%	—	авг. 2018 г.	PSOPX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.86%	—	окт. 1999 г.	PSOPX vs VHIAX

Часто сравнивают с PSOPX

Инвесторы чаще всего сравнивают PSOPX с SWPPX, IS3Q.DE, VTI. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	55	8.10%	143.85B	май 1997 г.	PSOPX vs SWPPX
IS3Q.DE	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (...	Global Equities	78	10.76%	—	окт. 2014 г.	PSOPX vs IS3Q.DE
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.90%	2.30T	май 2001 г.	PSOPX vs VTI
CALF	Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	68	11.79%	3.49B	июнь 2017 г.	PSOPX vs CALF
VONG	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	25	0.16%	54.80B	сент. 2010 г.	PSOPX vs VONG
VWCE.DE	Vanguard FTSE All-World UCITS ETF	Global Equities	85	12.91%	—	июль 2019 г.	PSOPX vs VWCE.DE
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	63	8.09%	1.70T	сент. 2010 г.	PSOPX vs VOO
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	Small Cap Value Equities	75	21.90%	1.95B	февр. 2008 г.	PSOPX vs RWJ
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	85	22.51%	26.41B	сент. 2019 г.	PSOPX vs AVUV
HWSAX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A	Small Cap Value Equities	35	15.89%	—	июнь 2000 г.	PSOPX vs HWSAX
BRSIX	Bridgeway Ultra Small Company Market Fund	Small Cap Value Equities	76	18.36%	—	июль 1997 г.	PSOPX vs BRSIX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	36	16.01%	—	сент. 1985 г.	PSOPX vs HWSIX
JMCRX	James Micro Cap Fund	Small Cap Value Equities	52	19.11%	—	июль 2010 г.	PSOPX vs JMCRX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	41	20.20%	—	май 2013 г.	PSOPX vs NSDVX
SSCVX	Columbia Select Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	80	24.88%	—	апр. 1997 г.	PSOPX vs SSCVX
BSCMX	Brandes Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	88	20.16%	—	янв. 2018 г.	PSOPX vs BSCMX
PRVIX	T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I	Small Cap Value Equities	77	20.32%	—	авг. 2015 г.	PSOPX vs PRVIX
RYSEX	Royce Special Equity Fund	Small Cap Value Equities	86	21.74%	—	май 1998 г.	PSOPX vs RYSEX
HRTVX	Heartland Value Fund	Small Cap Value Equities	84	22.73%	—	дек. 1984 г.	PSOPX vs HRTVX
AVUVX	Avantis U.S. Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	81	21.33%	—	дек. 2019 г.	PSOPX vs AVUVX

Сравните PSOPX с любым фондом или акцией

Сравните PSOPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PSOPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Small Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PSOPX.

Изучите диверсификаторы PSOPX

Альтернативы JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX)