Principal Blue Chip Fund (PBCKX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBCKX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PBCKX
Комиссия PBCKX составляет 0.66% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Century Growth Fund G Class | 0.01% | — | март 2022 г. | PBCKX vs ACIHX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.04% | 4.90B | дек. 2017 г. | PBCKX vs SWLGX | |
| Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.04% | — | — | PBCKX vs FSPGX | |
| Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 393.80B | май 1998 г. | PBCKX vs VIGIX | |
| Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 393.80B | нояб. 2000 г. | PBCKX vs VIGAX |
Лучшие альтернативы PBCKX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PBCKX на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Growth Equities есть 402 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 95 | 92.00B | нояб. 1984 г. | PBCKX vs VPMCX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 94 | — | нояб. 2004 г. | PBCKX vs POGRX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 92 | 31.20B | нояб. 2001 г. | PBCKX vs VHCAX | |
| Fidelity OTC Portfolio Class K | 90 | — | май 2008 г. | PBCKX vs FOCKX | |
| Fidelity OTC Portfolio | 90 | — | дек. 1984 г. | PBCKX vs FOCPX |
Лучшие альтернативы PBCKX по доходности (с начала года)
Доходность PBCKX с начала года составляет -5.15%. В категории Large Cap Growth Equities есть 398 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 69.44%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| One Rock Fund | 69.44% | — | март 2020 г. | PBCKX vs ONERX | |
| Rydex S&P 500 Pure Growth Fund | 35.24% | — | февр. 2004 г. | PBCKX vs RYGRX | |
| Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 32.63% | — | февр. 2017 г. | PBCKX vs FUMIX | |
| Fidelity Focused Stock Fund | 32.36% | — | нояб. 1996 г. | PBCKX vs FTQGX | |
| PrimeCap Odyssey Growth Fund | 31.65% | — | нояб. 2004 г. | PBCKX vs POGRX |
Альтернативы PBCKX с наименьшей волатильностью
Волатильность PBCKX за 1 год составляет 15.89%. В категории Large Cap Growth Equities есть 151 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.42%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | 7.42% | — | сент. 2019 г. | PBCKX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | 9.66% | — | янв. 2005 г. | PBCKX vs MEIFX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 9.84% | — | дек. 2015 г. | PBCKX vs MRFOX | |
| CIBC Atlas Equity Income Fund | 10.18% | — | апр. 2010 г. | PBCKX vs AWYIX | |
| GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo... | 10.42% | — | сент. 2018 г. | PBCKX vs GQEPX |
Альтернативы PBCKX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PBCKX за 1 год составляет -19.10%. В категории Large Cap Growth Equities есть 369 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Large Cap Fund | -3.63% | — | сент. 2019 г. | PBCKX vs BBLIX | |
| Meridian Enhanced Equity Fund | -4.80% | — | янв. 2005 г. | PBCKX vs MEIFX | |
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -7.02% | — | июль 2005 г. | PBCKX vs AQEIX | |
| Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -7.03% | — | дек. 2015 г. | PBCKX vs MRFOX | |
| Davis New York Venture Fund Class Y | -7.97% | — | февр. 1969 г. | PBCKX vs DNVYX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.91% | — | дек. 2000 г. | PBCKX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 8 | 1.06% | — | дек. 2000 г. | PBCKX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 49 | 8.97% | — | нояб. 1986 г. | PBCKX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 46 | 8.64% | — | февр. 2008 г. | PBCKX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.41% | — | окт. 2011 г. | PBCKX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.18% | — | июль 1996 г. | PBCKX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 46 | 7.81% | — | февр. 2008 г. | PBCKX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 46 | 6.96% | — | февр. 2001 г. | PBCKX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 66 | 19.34% | — | дек. 2000 г. | PBCKX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 48 | 5.32% | — | февр. 2001 г. | PBCKX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PBCKX
Инвесторы чаще всего сравнивают PBCKX с MEGBX, FZROX, FCNTX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PBCKX с любым фондом или акцией
Сравните PBCKX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PBCKX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Blue Chip Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBCKX.
Изучите диверсификаторы PBCKX