PBCKX — альтернативы и похожие фонды

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PBCKX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PBCKX

Комиссия PBCKX составляет 0.66% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
ACIHX	American Century Growth Fund G Class	0.01%	—	март 2022 г.	PBCKX vs ACIHX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.94B	дек. 2017 г.	PBCKX vs SWLGX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	PBCKX vs FSPGX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.04%	393.80B	май 1998 г.	PBCKX vs VIGIX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	393.80B	нояб. 2000 г.	PBCKX vs VIGAX

Лучшие альтернативы PBCKX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PBCKX на PortfoliosLab — 3. В категории Large Cap Growth Equities есть 399 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	90	92.00B	нояб. 1984 г.	PBCKX vs VPMCX
ONERX	One Rock Fund	89	—	март 2020 г.	PBCKX vs ONERX
CHASX	Chase Growth Fund	88	—	дек. 1997 г.	PBCKX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	88	—	янв. 2007 г.	PBCKX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	87	—	май 2008 г.	PBCKX vs FOCKX

Лучшие альтернативы PBCKX по доходности (с начала года)

Доходность PBCKX с начала года составляет -0.19%. В категории Large Cap Growth Equities есть 385 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 61.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	61.33%	—	март 2020 г.	PBCKX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	28.11%	—	окт. 2002 г.	PBCKX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	26.96%	—	дек. 1997 г.	PBCKX vs CHASX
CHAIX	Chase Growth Fund Institutional Class	26.92%	—	янв. 2007 г.	PBCKX vs CHAIX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	26.17%	—	май 2008 г.	PBCKX vs FOCKX

Альтернативы PBCKX с наименьшей волатильностью

Волатильность PBCKX за 1 год составляет 15.93%. В категории Large Cap Growth Equities есть 143 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.83%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.83%	—	сент. 2019 г.	PBCKX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.74%	—	янв. 2005 г.	PBCKX vs MEIFX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	10.13%	—	дек. 2015 г.	PBCKX vs MRFOX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.17%	—	апр. 2010 г.	PBCKX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.63%	—	сент. 2018 г.	PBCKX vs GQEPX

Альтернативы PBCKX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PBCKX за 1 год составляет -19.10%. В категории Large Cap Growth Equities есть 368 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	PBCKX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	PBCKX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	PBCKX vs AQEIX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	-7.03%	—	дек. 2015 г.	PBCKX vs MRFOX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	PBCKX vs DNVYX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-4.41%	—	дек. 2000 г.	PBCKX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	7	2.68%	—	дек. 2000 г.	PBCKX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	50	10.43%	—	нояб. 1986 г.	PBCKX vs CMNWX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	42	8.98%	—	февр. 2008 г.	PBCKX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.84%	—	окт. 2011 г.	PBCKX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	55	11.36%	—	июль 1996 г.	PBCKX vs SACAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	42	8.07%	—	февр. 2008 г.	PBCKX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	45	5.53%	—	февр. 2001 г.	PBCKX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	43	7.26%	—	февр. 2001 г.	PBCKX vs PTDIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	43	6.25%	—	февр. 2008 г.	PBCKX vs LTIUX

Часто сравнивают с PBCKX

Инвесторы чаще всего сравнивают PBCKX с MEGBX, FZROX, FCNTX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MEGBX	MFS Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	4.23%	—	дек. 1986 г.	PBCKX vs MEGBX
FZROX	Fidelity ZERO Total Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	69	11.80%	—	—	PBCKX vs FZROX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	38	10.69%	176.32B	май 1967 г.	PBCKX vs FCNTX
FELIX	Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I	Technology Equities	90	62.09%	—	дек. 2000 г.	PBCKX vs FELIX
VUG	Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	30	6.69%	393.80B	янв. 2004 г.	PBCKX vs VUG
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	11	2.21%	—	—	PBCKX vs TBCIX
VWUSX	Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	8	2.54%	47.50B	янв. 1959 г.	PBCKX vs VWUSX
VTV	Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	91	15.79%	245.00B	янв. 2004 г.	PBCKX vs VTV
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	PBCKX vs OLGAX
VOOG	Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.82%	26.50B	сент. 2010 г.	PBCKX vs VOOG
PBMPX	Principal Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	19	0.03%	—	дек. 2000 г.	PBCKX vs PBMPX
PLTQX	Principal LifeTime Hybrid 2040 Fund	Target Retirement Date	61	8.67%	—	сент. 2014 г.	PBCKX vs PLTQX
PLFIX	Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution...	S&P 500	64	11.28%	—	март 2001 г.	PBCKX vs PLFIX
PFUMX	Principal Finisterre Emerging Markets Total Return...	Emerging Markets Bonds	78	2.68%	—	июль 2016 г.	PBCKX vs PFUMX
PLSIX	Principal LifeTime Strategic Income Fund	Target Retirement Date	47	3.88%	—	февр. 2001 г.	PBCKX vs PLSIX
LTINX	Principal LifeTime 2015 Fund	Target Retirement Date	—	—	—	февр. 2008 г.	PBCKX vs LTINX
FICGX	Delaware Growth Equity Fund	Large Cap Growth Equities	71	12.72%	—	окт. 2000 г.	PBCKX vs FICGX
PLTHX	Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund	Target Retirement Date	62	10.73%	—	сент. 2014 г.	PBCKX vs PLTHX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	75	11.32%	—	май 1939 г.	PBCKX vs PQIAX
PTEAX	Principal Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.39%	—	янв. 1977 г.	PBCKX vs PTEAX

Сравните PBCKX с любым фондом или акцией

Сравните PBCKX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PBCKX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Blue Chip Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PBCKX.

Изучите диверсификаторы PBCKX

Альтернативы Principal Blue Chip Fund (PBCKX)