Сравнение PBCKX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или TBCIX.
Основные характеристики
| PBCKX | TBCIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.31% | 36.06% |
| Дох-ть за 1 год | 36.96% | 42.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.97% | 11.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 20.41 | 12.57 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 17.47% |
| Макс. просадка | -41.86% | -50.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и TBCIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и TBCIX
С начала года, PBCKX показывает доходность 23.31%, что значительно ниже, чем у TBCIX с доходностью 36.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и TBCIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и TBCIX
Ни PBCKX, ни TBCIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.06% | 2.64% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и TBCIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -50.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и TBCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и TBCIX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.56%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.