Сравнение PBCKX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VUG.
Основные характеристики
| PBCKX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 13.18% |
| Дох-ть за 1 год | 40.10% | 39.04% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 10.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 18.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 15.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.49 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 15.62% |
| Макс. просадка | -38.00% | -50.68% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VUG
С начала года, PBCKX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 13.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции VUG немного отстают с 15.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VUG
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VUG
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 4.62% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% | 3.06% | 0.29% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.52% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VUG
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VUG
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.