Сравнение PBCKX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VTV.
Основные характеристики
| PBCKX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 40.10% | 23.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 11.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 10.05% |
| Макс. просадка | -38.00% | -59.27% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VTV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VTV
С начала года, PBCKX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 15.38% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VTV
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VTV
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 4.62% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% | 3.06% | 0.29% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.36% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VTV
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VTV
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.