Сравнение PBCKX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VTV.
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VTV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VTV
Основные характеристики
PBCKX:
1.29
VTV:
1.70
PBCKX:
1.68
VTV:
2.42
PBCKX:
1.24
VTV:
1.30
PBCKX:
1.23
VTV:
2.36
PBCKX:
8.65
VTV:
9.17
PBCKX:
2.19%
VTV:
1.92%
PBCKX:
14.71%
VTV:
10.34%
PBCKX:
-41.86%
VTV:
-59.27%
PBCKX:
-7.23%
VTV:
-6.05%
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.91% соответственно.
PBCKX
18.40%
-3.66%
4.89%
18.68%
11.84%
11.87%
VTV
16.35%
-5.12%
6.08%
17.13%
10.06%
9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VTV
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VTV
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VTV
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VTV
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.