Сравнение PBCKX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VWUSX.
Основные характеристики
| PBCKX | VWUSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 13.08% |
| Дох-ть за 1 год | 40.10% | 39.76% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 14.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 17.85% |
| Макс. просадка | -38.00% | -71.26% |
| Current Drawdown | 0.00% | -7.70% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VWUSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VWUSX
С начала года, PBCKX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции VWUSX по среднегодовой доходности: 15.38% против 14.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 4.62% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% | 3.06% | 0.29% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 13.39% | 3.90% | 4.05% | 9.65% | 5.03% | 1.52% | 8.95% | 8.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VWUSX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.