Сравнение PBCKX с VWUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и VWUSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-12.82%	9.20%	26.90%	40.58%	-30.74%	25.05%	34.77%	45.22%	2.83%	28.85%
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	-11.82%	15.39%	31.65%	45.17%	-39.64%	35.76%	58.63%	45.61%	0.65%	31.11%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 15.16% против 17.34% соответственно.

PBCKX

1 день: 3.44%

1 месяц: -5.82%

С начала года: -12.82%

6 месяцев: -14.35%

1 год: -0.99%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 7.24%

10 лет*: 15.16%

VWUSX

1 день: 3.81%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -11.82%

6 месяцев: -12.37%

1 год: 12.32%

3 года*: 18.86%

5 лет*: 9.63%

10 лет*: 17.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с VWUSX:

VWUSX с VUG VWUSX с VOO VWUSX с VFIAX VWUSX с SPY VWUSX с VGT VWUSX с VQNPX VWUSX с VTI

Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

VWUSX

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Доходность на риск

PBCKX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWUSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	VWUSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.02	0.57	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.11	0.98	-0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.14	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.01	0.68	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.02	2.20	-2.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VWUSX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	VWUSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.02	0.57	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	0.36	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	0.71	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.39	+0.42

Корреляция

Корреляция между PBCKX и VWUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности VWUSX в 10.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	22.88%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	10.62%	9.37%	4.60%	0.28%	0.37%	30.03%	3.90%	11.66%	9.65%	4.63%	1.52%	8.95%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и VWUSX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	VWUSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-73.31%	+35.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-19.15%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-42.18%	+4.18%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	-42.18%	+4.18%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.13%	-16.06%	-0.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-22.89%	+17.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.66%	5.91%	-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.49%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	VWUSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.49%	7.11%	-0.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.83%	13.35%	-1.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	23.65%	-4.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.34%	26.96%	-6.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.15%	24.60%	-4.45%

Сравнение PBCKX с VWUSX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и VWUSX

Сравнение доходности по годам PBCKX и VWUSX

Доходность по периодам

PBCKX

VWUSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX

Доходность на риск

PBCKX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

PBCKX

VWUSX

Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и VWUSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)