Сравнение PBCKX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VWUSX.
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VWUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VWUSX
Основные характеристики
PBCKX:
1.17
VWUSX:
1.32
PBCKX:
1.54
VWUSX:
1.73
PBCKX:
1.22
VWUSX:
1.26
PBCKX:
1.12
VWUSX:
1.27
PBCKX:
8.28
VWUSX:
8.24
PBCKX:
2.09%
VWUSX:
3.27%
PBCKX:
14.74%
VWUSX:
20.44%
PBCKX:
-41.86%
VWUSX:
-71.26%
PBCKX:
-8.46%
VWUSX:
-8.36%
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью 27.14%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.21% соответственно.
PBCKX
16.83%
-4.17%
3.79%
18.70%
11.51%
11.78%
VWUSX
27.14%
-2.15%
7.16%
29.03%
14.89%
14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VWUSX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VWUSX
Ни PBCKX, ни VWUSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.00% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VWUSX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VWUSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VWUSX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 6.79%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.