Сравнение PBCKX с PLGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и PLGIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-15.72%	9.20%	26.90%	40.58%	-30.74%	25.05%	34.77%	45.22%	2.83%	28.85%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	-14.91%	11.59%	83.01%	40.40%	-34.05%	21.49%	36.06%	34.89%	3.44%	33.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 14.77% против 17.78% соответственно.

PBCKX

1 день: 0.23%

1 месяц: -8.65%

С начала года: -15.72%

6 месяцев: -17.23%

1 год: -3.74%

3 года*: 14.69%

5 лет*: 6.91%

10 лет*: 14.77%

PLGIX

1 день: -0.29%

1 месяц: -8.82%

С начала года: -14.91%

6 месяцев: -15.13%

1 год: 3.34%

3 года*: 29.30%

5 лет*: 14.11%

10 лет*: 17.78%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с PLGIX:

PLGIX с VOO PLGIX с SCHG PLGIX с HACAX PLGIX с VFIAX PLGIX с SPXU PLGIX с QQQ PLGIX с VUG

Сравнение комиссий PBCKX и PLGIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.

PLGIX

Principal LargeCap Growth Fund I

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLGIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	PLGIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.18	0.16	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.13	0.40	-0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.05	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	0.04	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.05	0.14	-1.19
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	PLGIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.18	0.16	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.47	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.70	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.41	+0.38

Корреляция

Корреляция между PBCKX и PLGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PLGIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности PLGIX в 16.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	23.66%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I	16.99%	14.45%	63.77%	5.99%	11.57%	11.34%	7.03%	8.01%	16.41%	7.05%	4.64%	12.51%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PLGIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	PLGIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-55.43%	+17.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-18.32%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-40.63%	+2.63%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	-40.63%	+2.63%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.92%	-18.32%	-0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-13.31%	+7.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.57%	5.45%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PLGIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 5.28% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	PLGIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	5.47%	-0.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	11.68%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.33%	21.30%	-1.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.28%	30.09%	-9.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	25.38%	-5.25%

Сравнение PBCKX с PLGIX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PLGIX

Сравнение доходности по годам PBCKX и PLGIX

Доходность по периодам

PBCKX

PLGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и PLGIX

Доходность на риск

PBCKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

PBCKX

PLGIX

Сравнение PBCKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PLGIX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PLGIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PLGIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)