Сравнение PBCKX с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или FCNTX.
Основные характеристики
| PBCKX | FCNTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.17% | 37.44% |
| Дох-ть за 1 год | 35.81% | 42.09% |
| Дох-ть за 3 года | 2.85% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.94% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.44% | 8.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.48 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 19.67 | 16.89 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.49% |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 15.48% |
| Макс. просадка | -41.86% | -99.93% |
| Текущая просадка | 0.00% | -99.28% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FCNTX
С начала года, PBCKX показывает доходность 24.17%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 37.44%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 12.44% против 8.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и FCNTX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FCNTX
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.02% | 0.46% | 0.43% | 0.58% | 0.28% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 0.37% | 0.48% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.31% | 7.55% | 7.89% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FCNTX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FCNTX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.