Сравнение PBCKX с OLGAX

С начала года, PBCKX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции OLGAX по среднегодовой доходности: 12.06% против 8.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OLGAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как OLGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.10%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.