Сравнение PBCKX с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или FELIX.
Основные характеристики
| PBCKX | FELIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.24% | 33.22% |
| Дох-ть за 1 год | 40.10% | 78.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.86% | 31.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.64% | 36.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.38% | 27.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 13.78% | 30.90% |
| Макс. просадка | -38.00% | -71.17% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и FELIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и FELIX
С начала года, PBCKX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 33.22%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 15.38% против 27.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и FELIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FELIX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и FELIX
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 4.62% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% | 3.06% | 0.29% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 2.36% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.62% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и FELIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FELIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и FELIX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.