Сравнение PBCKX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBCKX или VOOG.
Основные характеристики
| PBCKX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.02% | 13.73% |
| Дох-ть за 1 год | 38.12% | 32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.48% | 8.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.17% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.26% | 14.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 13.75% | 13.90% |
| Макс. просадка | -38.00% | -32.73% |
| Current Drawdown | -0.30% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и VOOG
С начала года, PBCKX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.26%, а акции VOOG немного отстают с 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и VOOG
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBCKX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и VOOG
PBCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 4.62% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% | 3.06% | 0.29% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.87% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и VOOG
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и VOOG
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.