PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7425376578

CUSIP

742537657

Эмитент

Principal

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PLTHX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund

Популярные сравнения:
PLTHX с PLTZX PLTHX с VOO
Популярные сравнения:
PLTHX с PLTZX PLTHX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) показал доход в 3.66% с начала года и 9.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLTHX составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLTHX

С начала года

3.66%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

0.47%

1 год

9.98%

3 года

10.77%

5 лет

12.37%

10 лет

8.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLTHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.12%-0.40%-4.13%-0.30%5.59%3.66%
20240.13%4.63%3.60%-3.84%4.57%1.09%2.28%2.05%1.78%-2.26%4.28%-3.08%15.80%
20237.29%-2.53%1.93%1.02%-1.08%5.97%2.95%-2.47%-4.51%-2.94%8.64%5.41%20.28%
2022-5.38%-2.66%1.72%-7.87%0.27%-8.38%8.12%-4.03%-8.96%7.11%6.86%-4.95%-18.52%
2021-0.27%2.98%3.29%4.14%1.22%0.73%1.02%2.32%-4.24%5.09%-2.02%4.56%20.05%
2020-0.84%-7.08%-14.16%10.80%4.44%2.58%5.36%5.24%-2.64%-1.66%10.94%4.98%16.11%
20198.19%2.67%1.26%3.31%-5.68%6.28%0.40%-1.83%2.03%2.22%2.41%3.14%26.46%
20184.78%-4.17%-1.13%0.49%1.38%-0.40%2.73%1.72%-0.31%-7.87%1.26%-8.00%-9.93%
20172.30%2.63%0.73%1.45%1.43%0.88%2.45%0.43%2.29%1.83%2.04%1.05%21.32%
2016-4.84%-0.54%7.07%0.71%1.21%-0.10%3.79%0.29%0.48%-2.48%2.35%1.80%9.67%
2015-0.50%4.78%-0.97%1.18%0.58%-1.83%0.69%-5.65%-2.37%6.34%0.10%-2.00%-0.21%
20143.54%3.03%-1.91%4.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLTHX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLTHX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTHX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTHX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTHX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTHX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTHX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund (PLTHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$0.42$1.02$0.66$0.43$0.48$0.37$0.29$0.23$0.16$0.47

Дивидендный доход

2.99%3.10%2.75%7.91%3.84%2.91%3.68%3.47%2.36%2.20%1.65%4.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2060 Fund составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.26%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-25.49%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.527
-19.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-16.64%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-16.01%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...