Сравнение PBCKX с ACIHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. ACIHX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 1 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и ACIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-12.41%	9.20%	26.90%	40.58%	-3.37%
ACIHX American Century Growth Fund G Class	-10.03%	16.26%	27.35%	44.64%	-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

PBCKX

1 день: 0.47%

1 месяц: -5.19%

С начала года: -12.41%

6 месяцев: -13.95%

1 год: -1.27%

3 года*: 16.17%

5 лет*: 7.34%

10 лет*: 15.21%

ACIHX

1 день: 3.77%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -10.03%

6 месяцев: -9.48%

1 год: 16.46%

3 года*: 18.66%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с ACIHX:

ACIHX с TWCUX ACIHX с TRBCX ACIHX с FCNTX ACIHX с FDGRX ACIHX с FXAIX ACIHX с GEGTX ACIHX с FBCGX

Сравнение комиссий PBCKX и ACIHX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

ACIHX

American Century Growth Fund G Class

Доходность на риск

PBCKX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	ACIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.03	0.78	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.10	1.28	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.01	1.18	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.00	1.07	-1.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.01	3.68	-3.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	ACIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.03	0.78	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.76	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.78	+0.03

Корреляция

Корреляция между PBCKX и ACIHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и ACIHX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.77%, что больше доходности ACIHX в 17.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	22.77%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
ACIHX American Century Growth Fund G Class	17.73%	15.95%	5.65%	4.61%	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и ACIHX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и ACIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	ACIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-24.00%	-14.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-16.40%	-2.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.73%	-13.25%	-2.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-4.95%	-0.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.75%	4.75%	+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и ACIHX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 6.53% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	ACIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.53%	6.80%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.84%	12.60%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	22.68%	-3.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.32%	21.28%	-0.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.15%	21.28%	-1.13%

Сравнение PBCKX с ACIHX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и ACIHX

Сравнение доходности по годам PBCKX и ACIHX

Доходность по периодам

PBCKX

ACIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и ACIHX

Доходность на риск

PBCKX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

PBCKX

ACIHX

Сравнение PBCKX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и ACIHX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и ACIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и ACIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)