OIEJX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OIEJX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OIEJX

Комиссия OIEJX составляет 0.45% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 39 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	OIEJX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	OIEJX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	OIEJX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	OIEJX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	OIEJX vs TILVX

Лучшие альтернативы OIEJX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OIEJX на PortfoliosLab — 93. В категории Large Cap Value Equities есть 102 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	98	—	июнь 2015 г.	OIEJX vs PKAIX
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	98	—	окт. 1993 г.	OIEJX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	98	—	окт. 1993 г.	OIEJX vs FGINX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	98	—	март 2007 г.	OIEJX vs LSVVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	98	—	дек. 1999 г.	OIEJX vs MALVX

Лучшие альтернативы OIEJX по доходности (с начала года)

Доходность OIEJX с начала года составляет 18.62%. В категории Large Cap Value Equities есть 100 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	33.21%	—	июнь 2015 г.	OIEJX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	29.75%	—	нояб. 1935 г.	OIEJX vs LEXCX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	28.22%	—	июнь 2005 г.	OIEJX vs PXTIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	27.69%	—	май 1997 г.	OIEJX vs YAFFX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	27.31%	—	нояб. 2009 г.	OIEJX vs ADVGX

Альтернативы OIEJX с наименьшей волатильностью

Волатильность OIEJX за 1 год составляет 10.54%. В категории Large Cap Value Equities есть 84 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.63%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	OIEJX vs ACTIX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.26%	—	февр. 1996 г.	OIEJX vs FALGX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.33%	—	дек. 1973 г.	OIEJX vs RIDAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.55%	6.45B	авг. 1994 г.	OIEJX vs TWEIX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.57%	—	июль 1998 г.	OIEJX vs ACIIX

Альтернативы OIEJX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OIEJX за 1 год составляет -7.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	OIEJX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	OIEJX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	OIEJX vs BUFBX
TORYX	Torray Equity Income Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	OIEJX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	OIEJX vs SVAIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.69%	—	нояб. 2010 г.	OIEJX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	3.53%	—	февр. 1992 г.	OIEJX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	9	3.38%	—	февр. 1994 г.	OIEJX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	28	4.99%	—	авг. 2018 г.	OIEJX vs JEPIX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Equity Hedged	22	0.95%	—	дек. 2013 г.	OIEJX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund Class I	Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed	70	1.36%	—	июнь 2014 г.	OIEJX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	24	7.55%	—	сент. 1993 г.	OIEJX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	27	4.91%	—	авг. 2018 г.	OIEJX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.33%	—	окт. 1999 г.	OIEJX vs VHIAX
HLIEX	JPMorgan Equity Income Fund	Dividend, Large Cap Value Equities	92	18.45%	—	июль 1987 г.	OIEJX vs HLIEX

Часто сравнивают с OIEJX

Инвесторы чаще всего сравнивают OIEJX с VIIIX, FXAIX, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	S&P 500, Large Cap Blend Equities	70	13.76%	349.70B	июль 1997 г.	OIEJX vs VIIIX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	70	13.76%	—	февр. 1988 г.	OIEJX vs FXAIX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	OIEJX vs VOO
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	OIEJX vs SCHD
VEIPX	Vanguard Equity Income Fund Investor Shares	Dividend, Large Cap Value Equities	88	14.13%	65.40B	март 1988 г.	OIEJX vs VEIPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	13.75%	—	сент. 2014 г.	OIEJX vs SSSYX
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	47	5.34%	45.80B	май 2020 г.	OIEJX vs JEPI
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	72	13.76%	—	сент. 2000 г.	OIEJX vs FFFFX
VLCAX	Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	64	13.47%	73.80B	февр. 2004 г.	OIEJX vs VLCAX
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	39	12.38%	—	сент. 2002 г.	OIEJX vs TRRDX
VEXRX	Vanguard Explorer Fund Admiral Shares	Small Cap Growth Equities	56	18.91%	23.30B	нояб. 2001 г.	OIEJX vs VEXRX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	90	15.87%	—	май 1958 г.	OIEJX vs SAIFX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	82	9.78%	—	авг. 1960 г.	OIEJX vs ACEIX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Dividend, Large Cap Value Equities	85	13.86%	—	май 1939 г.	OIEJX vs PQIAX
GSFTX	Columbia Dividend Income Fund Institutional Class	Large Cap Value Equities	92	13.55%	—	март 1998 г.	OIEJX vs GSFTX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Dividend, Large Cap Value Equities	91	17.21%	—	июль 2006 г.	OIEJX vs DQIRX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	87	14.96%	—	окт. 1968 г.	OIEJX vs ACSTX
LGLIX	Lord Abbett Growth Leaders Fund	Large Cap Growth Equities	10	8.09%	—	июнь 2011 г.	OIEJX vs LGLIX
FPUKX	Fidelity Puritan Fund Class K	Diversified Portfolio	47	10.06%	—	май 2008 г.	OIEJX vs FPUKX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	69	12.26%	—	янв. 1996 г.	OIEJX vs MEIAX

Сравните OIEJX с любым фондом или акцией

Сравните OIEJX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OIEJX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund R6 помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OIEJX.

Изучите диверсификаторы OIEJX

Альтернативы JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX)