Сравнение OIEJX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VEIPX.
Основные характеристики
| OIEJX | VEIPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 6.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 12.13% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 5.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 9.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 11.64% |
| Макс. просадка | -36.88% | -54.12% |
| Current Drawdown | -1.59% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VEIPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VEIPX
С начала года, OIEJX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIEJX имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции VEIPX немного отстают с 9.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VEIPX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VEIPX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VEIPX в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.84% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 3.03% | 4.11% | 3.72% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.74% | 2.93% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.86% | 3.66% | 3.78% | 6.39% | 5.94% | 5.19% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VEIPX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VEIPX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.