Сравнение OIEJX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SCHD
Основные характеристики
OIEJX:
0.02
SCHD:
0.23
OIEJX:
0.14
SCHD:
0.43
OIEJX:
1.02
SCHD:
1.06
OIEJX:
0.01
SCHD:
0.23
OIEJX:
0.04
SCHD:
0.84
OIEJX:
7.08%
SCHD:
4.38%
OIEJX:
17.03%
SCHD:
15.99%
OIEJX:
-36.88%
SCHD:
-33.37%
OIEJX:
-14.26%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.35% соответственно.
OIEJX
-1.59%
-4.59%
-10.31%
-0.38%
10.63%
7.42%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SCHD
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OIEJX и SCHD
OIEJX
SCHD
Сравнение OIEJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SCHD
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.21% | 2.16% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SCHD
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SCHD
JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.60% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.