Сравнение OIEJX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OIEJX и SCHD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и SCHD
Основные характеристики
OIEJX:
0.93
SCHD:
1.27
OIEJX:
1.25
SCHD:
1.87
OIEJX:
1.18
SCHD:
1.22
OIEJX:
0.83
SCHD:
1.82
OIEJX:
2.41
SCHD:
4.66
OIEJX:
4.74%
SCHD:
3.11%
OIEJX:
12.31%
SCHD:
11.39%
OIEJX:
-36.88%
SCHD:
-33.37%
OIEJX:
-7.32%
SCHD:
-3.20%
Доходность по периодам
С начала года, OIEJX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.25% соответственно.
OIEJX
6.38%
1.58%
2.26%
10.74%
7.63%
8.14%
SCHD
3.66%
0.35%
5.08%
14.02%
11.76%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и SCHD
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OIEJX и SCHD
OIEJX
SCHD
Сравнение OIEJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и SCHD
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SCHD в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.05% | 2.16% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.51% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и SCHD
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и SCHD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.40%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.