Сравнение OIEJX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или FFFFX.
Основные характеристики
| OIEJX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 6.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 19.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | 3.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 10.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 8.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 10.45% |
| Макс. просадка | -36.88% | -53.23% |
| Current Drawdown | -1.59% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и FFFFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и FFFFX
С начала года, OIEJX показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 9.81% против 8.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и FFFFX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и FFFFX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FFFFX в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.84% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 3.03% | 4.11% | 3.72% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.60% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.11% | 6.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и FFFFX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и FFFFX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.