Сравнение OIEJX с VEXRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX).
OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIEJX или VEXRX.
Основные характеристики
| OIEJX | VEXRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.69% | 3.66% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 19.27% |
| Дох-ть за 3 года | 5.15% | -0.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.79% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 10.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 16.41% |
| Макс. просадка | -36.88% | -57.26% |
| Current Drawdown | -1.59% | -9.59% |
Корреляция
Корреляция между OIEJX и VEXRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIEJX и VEXRX
С начала года, OIEJX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VEXRX с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции OIEJX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIEJX и VEXRX
OIEJX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OIEJX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIEJX и VEXRX
Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VEXRX в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.84% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 3.03% | 4.11% | 3.72% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 0.86% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.96% | 4.63% | 10.89% | 15.38% | 10.69% |
Просадки
Сравнение просадок OIEJX и VEXRX
Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и VEXRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIEJX и VEXRX
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.