Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OAKMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OAKMX
Комиссия OAKMX составляет 0.91% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 209 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun... | 0.01% | — | дек. 2012 г. | OAKMX vs FBLEX | |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.04% | — | дек. 2017 г. | OAKMX vs SWLVX | |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund | 0.04% | — | июнь 2016 г. | OAKMX vs FLCOX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.04% | — | июль 1998 г. | OAKMX vs VIVIX | |
| Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.05% | 238.00B | нояб. 2000 г. | OAKMX vs VVIAX |
Лучшие альтернативы OAKMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OAKMX на PortfoliosLab — 12. В категории Large Cap Value Equities есть 312 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Growth and Income Fund Institutional Class | 96 | — | окт. 1993 г. | OAKMX vs FGIPX | |
| Delaware Growth and Income Fund | 95 | — | окт. 1993 г. | OAKMX vs FGINX | |
| Al Frank Fund | 95 | — | май 2006 г. | OAKMX vs VALAX | |
| SA U.S. Value Fund | 94 | — | авг. 1999 г. | OAKMX vs SABTX | |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 94 | — | дек. 2017 г. | OAKMX vs FSWCX |
Лучшие альтернативы OAKMX по доходности (с начала года)
Доходность OAKMX с начала года составляет -2.30%. В категории Large Cap Value Equities есть 324 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMG Yacktman Focused Fund | 30.71% | — | май 1997 г. | OAKMX vs YAFFX | |
| PIMCO RAE US Fund | 24.12% | — | июнь 2015 г. | OAKMX vs PKAIX | |
| Al Frank Fund | 22.82% | — | май 2006 г. | OAKMX vs VALAX | |
| Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl... | 21.68% | — | июнь 2022 г. | OAKMX vs AVLVX | |
| PIMCO RAE PLUS Fund | 20.19% | — | июнь 2005 г. | OAKMX vs PXTIX |
Альтернативы OAKMX с наименьшей волатильностью
Волатильность OAKMX за 1 год составляет 13.08%. В категории Large Cap Value Equities есть 289 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 2.95% | — | сент. 2017 г. | OAKMX vs SHXPX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | 3.65% | — | февр. 2021 г. | OAKMX vs ACTIX | |
| The Income Fund of America Class R-1 | 7.15% | — | дек. 1973 г. | OAKMX vs RIDAX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I | 8.04% | — | февр. 1996 г. | OAKMX vs FALIX | |
| Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C | 8.04% | — | нояб. 1997 г. | OAKMX vs FLCCX |
Альтернативы OAKMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OAKMX за 1 год составляет -6.98%. В категории Large Cap Value Equities есть 120 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Flexible Income Fund | -2.83% | — | авг. 1994 г. | OAKMX vs BUFBX | |
| Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund | -2.90% | — | февр. 2021 г. | OAKMX vs ACTIX | |
| Hennessy Cornerstone Value Fund | -3.77% | — | нояб. 1996 г. | OAKMX vs HFCVX | |
| Torray Fund | -4.50% | — | дек. 1990 г. | OAKMX vs TORYX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | -4.66% | — | март 2005 г. | OAKMX vs SVAIX |
Другие фонды от Oakmark
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Oakmark, включая OAKBX, OAKLX, OANMX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakmark Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 15 | -0.05% | — | окт. 1995 г. | OAKMX vs OAKBX | |
| Oakmark Select Fund | Large Cap Value Equities | 11 | -1.44% | — | нояб. 1996 г. | OAKMX vs OAKLX | |
| Oakmark Fund Institutional Class | Large Cap Value Equities | 12 | -2.20% | — | нояб. 2016 г. | OAKMX vs OANMX | |
| Oakmark International Fund | Foreign Large Cap Equities | 11 | 0.15% | — | сент. 1992 г. | OAKMX vs OAKIX | |
| Oakmark International Small Cap Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 5 | -0.68% | — | окт. 1995 г. | OAKMX vs OAKEX | |
| Oakmark Global Fund | Global Equities | 16 | 1.84% | — | авг. 1999 г. | OAKMX vs OAKGX | |
| Oakmark Global Select Fund | Global Equities | 4 | -4.93% | — | окт. 2006 г. | OAKMX vs OAKWX | |
| Oakmark Fund R6 Class | Large Cap Value Equities | 13 | -2.17% | — | дек. 2020 г. | OAKMX vs OAZMX | |
| Oakmark Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 38 | 0.56% | — | окт. 2020 г. | OAKMX vs OANCX | |
| Oakmark Fund Advisor Class | Large Cap Value Equities | 13 | -2.23% | — | нояб. 2016 г. | OAKMX vs OAYMX |
Часто сравнивают с OAKMX
Инвесторы чаще всего сравнивают OAKMX с SPY, SCHD, SWPPX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OAKMX с любым фондом или акцией
Сравните OAKMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OAKMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Oakmark Fund Investor Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OAKMX.
Изучите диверсификаторы OAKMX