Сравнение OAKMX с BGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или BGRFX.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и BGRFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и BGRFX
Основные характеристики
OAKMX:
1.26
BGRFX:
-0.30
OAKMX:
1.83
BGRFX:
-0.25
OAKMX:
1.22
BGRFX:
0.96
OAKMX:
2.00
BGRFX:
-0.18
OAKMX:
5.90
BGRFX:
-1.08
OAKMX:
2.74%
BGRFX:
5.01%
OAKMX:
12.85%
BGRFX:
18.22%
OAKMX:
-56.19%
BGRFX:
-58.19%
OAKMX:
-5.94%
BGRFX:
-28.99%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -5.51%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции BGRFX по среднегодовой доходности: 11.69% против 2.17% соответственно.
OAKMX
15.82%
-4.95%
10.09%
16.20%
14.79%
11.69%
BGRFX
-5.51%
-13.91%
-2.30%
-5.42%
1.76%
2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и BGRFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и BGRFX
Ни OAKMX, ни BGRFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.00% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и BGRFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке BGRFX в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и BGRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и BGRFX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 3.79%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.